□本报记者 闻涛
在第二批股改试点中,广发证券担任了长江电力、金发科技和宏盛科技三家公司的保荐机构,目前这三家公司的股改方案都获高票通过,其中长江电力流通股股东参与率80.69%,同意率96.76%;金发科技流通股股东参与率76.88%,同意率95.94%;宏盛科技流通股股东参与率33.27%,同意率90.57%。股改方案顺利通过,固然同对价方案公平合理有很大关系,但保荐机构提供的专业服务也功不可没。
方案设计紧贴公司特点
金融业的竞争本质上是服务的竞争,提供让客户满意的服务,提升客户价值是服务的最高目标。据了解,广发证券一直将服务意识放在竞争首位,服务创造价值,与客户共同成长,是广发证券的服务理念。
在股改工作中,提供适合客户特点的方案是工作的核心,在整个方案的设计中,广发证券牢牢把握公司价值这一主基调。长江电力方案特别引入了提升价值的计划,并结合公司的发展,引入了公司认股权证计划;金发科技则引入管理层股权激励计划和追加送股承诺等;而针对有并购历史、有100多家募集法人股股东等复杂情况的宏盛科技,结合其流通股股权比例较低的特点,推出了非流通股股东区别对待、10送5的高送股方案。广发证券人士认为,通过这些措施,可将股改公司的投资价值彰显出来,使公司的价值得到广大投资者的认识,让公司的方案特点鲜明地展现在广大投资者面前,为方案获得认可奠定了基础。
销售网络助一臂之力
广发证券人士介绍说,公司较早前就意识到机构客户服务的重要性,所以一直有专人负责与机构客户的沟通,今年更是将机构客户部独立出来,作为与投资银行部相平行的部门。此举的效果很快就显现出来,广发证券主承销的成霖洁具询价取得令发行人满意的结果。此次股改工作中,机构客户部又建奇功,凭着长期建立的与机构客户的相互理解和信任,,广发证券的股改保荐工作取得了机构客户的高度认同。
股改工作需要与投资者进行大量的沟通,获得投资者的信息,在这方面,广发证券的营业部系统发挥了重要作用。在本次股改工作中,为试点公司进行问卷调查,广发证券营业部累计发放了3000余份调查问卷,回收近2000份,通过问卷调查,试点公司对投资者的需求有了更加准确的了解,从而为制定方案提供了可靠的信息。
广发证券还建设了一套IPTV系统,通过这个系统,公司可与全系统的营业部投资者进行互动,这也为试点公司与广大投资者进行沟通创造了便利。据称,长江电力股改工作中利用IPTV系统与中小股东进行沟通,取得了良好的效果。此外,广发证券营业部系统还组织了专门的股改工作培训,使每个营业部都有专门的员工熟悉股改工作,便于与中小股东进行沟通。
业务创新开花结果
股权分置改革结束之后,我国证券市场将逐步迈向成熟,金融创新将突飞猛进,为了应对这种变化,广发证券也提前作了安排,该公司于去年下半年成立了创新小组,由专人进行证券市场创新方面的研究。目前广发证券已经推出了理财二号集合理财产品,同时还有一些创新产品正在审核过程中。长江电力在股改工作中引入了认股权证计划,为此,广发证券对权证产品进行了深入研究,加强与交易所之间的联系,广发证券还协助深交所举办权证操作模拟大赛,以便积累在交易系统准备、权证价格形成机制等方面的经验,为权证产品的正式推出做好技术准备。
(证券时报)