本报北京电(记者 于 扬)日前,中国工商银行首期350亿元次级债券在银行间债券成功发行。据介绍,这是迄今为止所有已发行的政策性金融债券和商业银行次级债券中,单期发行规模最大、发行品种最多的银行债券。本次发行,共有40家机构参与投标,投标总量为855.25亿元,超额认购倍率达到2.44倍。
中国工商银行有关部门负责人介绍,为确保债券发行成功,工商银行对债券发行市场进行细分,针对商业银行、保险公司、基金公司等机构的不同投资偏好,设计了十年期固定利率债券、十五年期固定利率债券和十年期浮动利率债券三个投资品种。三个品种的债券都受到了市场成员的极大追捧,认购倍率分别达到2.02倍、2.39倍和3.13倍,其所募集的350亿元资金将全部用于补充工商银行的附属资本,提高资本充足率。
该负责人同时强调,工商银行首次以发行人的角色出现在中国债券市场,为今后其他债券的发行拉开了序幕。
(证券时报)