据外媒3日报道,一名不具名知情人士透露,苹果计划把债券发行规模增加30%至65亿美元。这也是过去2年来苹果第四次发行债券,目的是保留巨额海外现金储备。
上述知情人士称,苹果将分5部分发行价值65亿美元债券,最长期限为30年。苹果将利用发行债券获得的资金回购股票、支付股息、偿还到期债务。
自2013年4月份以来,苹果已经发行累计价值325亿美元债券,其中2013年4月份发行170亿美元债券——当时是发行规模最大的公司债。苹果最近一次发行债券是去年11月份发行价值31.7亿美元债券,目的是向股东发放股息,而不动用海外现金储备。
投资公司Janney Montgomery Scott LLC企业债分析师Jody Lurie在接受电话采访时表示,“苹果在利用过去两周以来的有利形势,目前的环境对苹果有利。”
上述知情人士称,苹果可能以比相似的美国国债高125个基点的利率发行20亿美元的30年期国债。苹果2013年4月份发行的30年期国债利率比美国国债高100个基点。
苹果这次发行的最短期债券将是价值12.5亿美元的5年期债券,利率比同期美国国债高42个基点。1个基点相当于0.01%。
上述知情人士称,德意志银行和高盛将为苹果管理这次债券发行事宜。
苹果1月27日发布的第一财季财报显示,营收增长30%至746亿美元,净利润增长38%至创记录的180亿美元。
投资公司Canaccord Genuity Inc.分析师Michael Walkley表示,“发行债券表明苹果对公司业务有信心,发行债券表明苹果相信能长期、稳定地获得巨额现金流,利用了价格有吸引力的融资活动。”
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