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一季度末股基仓位超九成 大幅加码TMT

来源:上海证券报 作者:丁宁 2015-04-22 12:50:36
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一季度市场延续牛市,基金仓位水涨船高。天相数据统计显示,继去年四季度股票基金加仓0.58个百分点后,一季度再度加仓超过2个百分点,股票型开放式基金平均仓位达到90.95%,处于历史最高水平线上。

而在具体配置方面,一季度基金把握市场风格轮换契机,再度抛售以金融地产为代表的蓝筹股,同时大举加码互联网成长股。在基金一季末前十大核心重仓股中,互联网股占到了一半,特别是恒生电子、卫宁软件和东方财富携手进入前五名。

市场强势上涨 基金满仓迎战

天相数据统计显示,今年一季度末可比的传统封闭式基金平均仓位为68.98%,较去年底的50.91%上升18.07个百分点,是加仓最为迅猛的一类基金。

而一季度末股票型开放式基金平均仓位则达到90.95%,较去年底的88.73%上升了2.23%个百分点,基本上属于“满仓”操作,这一仓位也处于历史高位;而一季度末开放式混合型基金平均仓位为63.04%,较去年底下滑了12.15个百分点。

需要注意的是,整体加仓的数据之下,各大公司之间的仓位策略分歧明显分。

统计显示,上银基金一季度加仓8.25个百分点,仓位高达96.71%,最为“激进”;此外,德邦基金、上海东方证券资产、平安大华、华泰柏瑞、汇添富、浦银安盛基金、中邮创业基金、信诚基金、摩根士丹利华鑫基金等公司整体仓位也超过90%,处于较高水平。

相较之下,国泰基金、富安达基金、天弘基金、国联安基金、前海开源基金、西部利得基金、长安基金、红塔红土基金等的整体仓位不足50%。

大基金公司之间分歧也较大。相较去年底,一季度广发、博时等整体仓位出现小幅下滑,而华夏基金、嘉实、南方等则仓位出现小幅上浮。

从单只基金看,去年四季度加仓的偏股基金达455只,占可比的737只基金的61.7%;今年一季度末仓位在90%以上的基金有369只,占比达46.94%这也意味着,差不多半数基金的仓位超过90%。

大幅加码TMT 重仓股刮“成长风”

而在具体配置方面,一季度基金把握市场风格轮换契机,再度抛售以金融地产为代表的蓝筹股,同时大举加码互联网成长股。

一季度,基金普遍减持金融和地产两大板块。天相数据统计显示,截至一季末,主动偏股基金在金融地产板块的配置比例分别为7.46%和4.02%,比去年底分别下降7.4个和2.36个百分点,而在信息传输、软件和信息技术服务业板块的配置比例则高达13.31%,较去年底大幅上升5.04个百分点,显示基金对成长股整体大幅加仓。

重仓股的变化也印证了基金一季度弃金融地产、追TMT的大趋势。

统计显示,基金对去年底重仓的金融股大幅减持,其中头号重仓股中国平安被减持幅度最大,重仓基金数从去年底的336只猛降到今年一季末的182只,民生银行的重仓基金数也从去年底的97只锐减到今年一季末的10只。

与此同时,基金大幅加码互联网个股。在一季度增持力度最大的十只个股中,互联网成长股占据了七席,分别为金证股份、卫宁软件、东方财富、恒生电子、四维图新、乐视网和万达信息,其中重仓金证股份的基金数从去年底的26只增加到今年一季末的56只,出现翻倍增长,基金对成长股的追捧在这些互联网龙头公司身上得到了最充分和最直接的体现。

经过一季度的调仓换股,基金核心重仓股结构变化明显,在偏股基金前十大重仓股中,成长股史上首次占据了半壁江山,其中恒生电子、卫宁软件和东方财富跻身前五,而万达信息和金证股份则排名第8、9名。

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