中海地产80亿元公司债获准发行 利率最高不超4.1%

11月17日，中海地产集团有限公司发布公告披露，该公司面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿元(含80亿元)的公司债券，已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2293号文核准。

观点地产新媒体查阅公告得知，中海地产本期债券发行规模为不超过80亿元，一次性发行。中海地产有权根据簿记情况协商确定本期债券最终的实际发行规模以及各品种的实际发行规模。

中银国际证券有限责任公司为本期债券的主承销商、债券受托管理人、簿记管理人。

公告还披露，本期债券为无担保债券，分为两个品种：品种一为6年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，初始发行规模为60亿元；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，初始发行规模为20亿元。

另悉，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。中海地产和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在本期债券实际发行规模内，由中海地产和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

此外，本期债券品种一的票面利率询价区间为2.90%~3.70%，本期债券品种二的票面利率询价区间为3.30%~4.10%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

本期债券发行首日为2015年11月19日，券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的11月19日为该计息年度的起息日。