绿地拟定增约21亿股 募集总额最高达301.5亿元

12月8日晚间，绿地控股股份有限公司公布2015年度非公开发行A股股票预案，拟非公开发行股票的数量不超过2,077,877,326股，募集资金的总额为不超过301.5亿元。

本次发行的发行价格将不低于14.51元/股，全部采取向不超过十名特定对象非公开发行的方式，所有特定对象均以现金方式认购。

据观点地产新媒体了解，绿地控股在公告中表示，扣除发行费用后，本次募集资金将全部用于投资国内公司已有资质且未来前景较好的地产项目、拓展绿地控股的金融业务、合作成立投资基金、进入互联网金融业务领域，及偿还90亿元银行贷款。

其中，募集资金拟投向的房地产投资项目，投资总额为182.75亿元，拟使用募集资金金额110亿元，包括武汉绿地国际金融城建设项目、合肥新都会项目、合肥紫峰绿地中央广场项目一期。金融投资项目包括设立投资基金、设立互联网创新金融公司、增资绿地融资租赁有限公司、收购杭州工商信托股权并增资，拟使用募集资金金额共101.5亿元。

绿地控股表示，公司拟通过本次非公开发行募集资金，深度聚焦国内外一线城市、一线地段的房地产开发项目，扩大先发先行的优势。

此外，绿地控股提到，截至2015年9月30日，公司合并口径一年内到期的短期借款为295.32亿元，非流动负债为401.65亿元，长期借款为1,389.53亿元，资产负债率为87.96%，处于行业较高水平。

“通过本次非公开发行股票募集资金，能够增加公司资金实力，有利于实现公司产业经营与资本并购协调发展。同时，本次发行，将增强公司的净资产规模、运营能力和偿债能力，优化公司的资产结构，减少公司的财务成本并降低财务风险，有利于增强公司未来的持续经营能力。”

另悉，绿地控股在11月23日还获得中国证监会核准批复可发行面值总额不超过200亿元的公司债券。公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。