4月11晚间，首创置业股份有限公司公告宣布，于当日，该公司与首创证券及其他承销商订立承销协议。
根据协议，该公司建议在国内以一批或分批形式非公开发行本金额最多100亿元人民币的境内公司债券。募集资金将用于补充营运资金及或偿还部分该公司现有债务。
观点地产新媒体查阅公告，首创置业此次公司债券面值及发行价为人民币100元；年期为一年以上但不超过七年；利率将为固定利率，将按承销商与该公司协定的利率计算。
另悉，首创证券、海通证券 、中金 、中信建投及平安证券为此次债券的承销商。其中，首创证券为首创置业控股股东首创集团的联系人士，因此按上市规则为首创置业的关连人士。
首创置业表示，建议非公开发行境内公司债券可在合理时间内补充公司的营运资金，并能使公司优化融资架构及在合理范围内管控总体财务成本。
此前3月18日晚间，首创置业也曾发布关于建议公开发行可续期公司债券的公告。
据观点地产新媒体查阅当时公告，首创置业董事会宣布，董事会通过决议，将于临时股东大会上提呈给股东，考虑和批准建议向合格投资者公开发行本金总额不超过人民币50亿元的境内可续期公司债券，可采取一批或分批形式。
债券期限为以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续5年)，或全额兑付债券。
撰文：莳炻
审校：武瑾莹
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