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金融市场上演“疯狂的白银”美元惨成“垫脚石”

来源:fx168 作者:TIER 2016-04-20 14:12:37
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周二全球金融市场最大的焦点无疑在白银市场,银价日内一度飙升逾5%,至17美元上方,这成为整个贵金属市场大涨的催化剂,金价回升触及1250/盎司的关口,铂金大涨4%、钯金也大涨2.5%。而原本就已疲弱不堪的美元更是成为这场贵金属反弹大戏的“垫脚石”。

白银飙升打破市场平静

周二(4月19日)亚市尾盘,原本平静的金融市场被白银飙升所打破,银价大涨势头一直持续到纽约时段,并拉动黄金等贵金属全线大涨。

因为中国工业需求出现积极迹象且市场对美联储加息的押注减少,白银期货攀升至10个月高点,进入牛市。

中国经济企稳,第一季度经济增长率6.7%,令投资者猜测工业金属需求不会放缓。投资者预计美联储今年年底之前加息可能性55%,低于年初时预期的93%。

香港利昌金铺的首席交易商Ronald Leung说:“金价追随银价上涨,一个原因是美元下跌。另一个原因是投资者在上海市场大量买入银。这也引发了黄金买盘。”

经纪公司RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye表示:“美元遭受严重的技术性伤害,我认为这是周二影响市场的一个主要因素,这不仅扶助了贵金属...今日没有一种商品是不涨的,都要拜美元疲弱所赐。”

现货银盘中一度疯涨5.2%,报17.07美元/盎司,为去年6月来最高,之后回稳至16.92美元/盎司,涨幅仍然达到4.3%。

按周二盘中最高点算,银价涨幅一度达到25%,涨幅超过黄金。

纽约商品交易所5月份交割白银期货收盘上涨4.4%,报16.972美元/盎司。该价格比12月份的最低收盘上涨超过20%,达到通常意义上的牛市。

数据显示,纽约商品交易所白银期货总成交量比100日同时段均值高出一倍多。

彭博汇总的数据显示,白银ETF的持仓接近创纪录水平,上个月总持仓增长了5.2%,是2010年以来最大增幅。

现货金盘中升至一周高位1,256.80美元/盎司,周二纽约尾盘大涨1.8%,报1,252.77美元/盎司。

全球现货金交易量最大的交易所--上海黄金交易所周二推出上海金集中定价交易,为国内金市提供可交易的以人民币计价的黄金价格,有助于推动黄金衍生品的发展;并在国际黄金市场发出“中国声音”,提升国际定价的影响力。

现货铂金大涨4.1%,至10月23日来最高的1,015.70美元/盎司。现货钯金升2.5%,报579美元/盎司。

Kitco分析师Peter Hug表示,美元走软对贵金属市场有推动,而市场最大的焦点显然是白银。

在银价大涨的情况下,金价/银价跌破74的水平,触及一年来最低位。

Hug还表示,近期中国经济数据的良好表现对整个大宗商品市场都有推动。虽然现在就说中国的经济表现已经转向还太早,但一旦增长加速,那么基础金属和工业金属将有更好的表现。

Hug认为,白银市场的动能将能够把金价推高突破1250美元/盎司水平,“虽然北美市场的投资者们一直忽视白银,但这种情况即将发生改变。”

法兴银行(SocGen)分析师Robin Bhar表示:“银价看起来在涨向18.5美元/盎司水平。”

从传统看,白银一直小心翼翼地跟随黄金上涨,但今年行情有别,黄金上涨之后白银明显滞后。截止4月份,黄金年内已经上涨了13%,而白银只上涨了8%。然而,在过去几周中白银开始蓄积动能,缩小与黄金的差距。

瑞银(UBS)分析师Joni Teves称“过去几周白银引起了一些关注,金银比率也大幅移动,市场参与者开始看好白银及其与黄金的相关表现,认为现在是白银追赶黄金的时机了。”

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)周二撰文指出,白银突破Ichimoku云图(或一目均衡表指标)以及水平颈线16.10美元/盎司水平表明银价将回升至历史重要区域18.59美元/盎司附近。

云图也接近看涨十字,而MADC指标在穿至零上方之后愈发看涨。以RSI定义的动力飙升至数年最高水平,表明动力支持这一趋势。

房屋数据糟糕 美元触及10个月低点

因官方数据显示美国3月份新屋开工降幅超预期,令美联储加息计划笼罩一层阴云,美元触及10个月低点。

美国3月新屋开工降幅大于预期,营建许可触及一年低位,表明房屋市场有所降温,指向第一季度经济增长大幅放缓。

商务部称,房屋开工骤降8.8%,经季节调整后年率为109万户,为去年10月以来最低水平。路透调查的经济学家预计,上月房屋开工下滑至117万户。此外,上月营建许可减少7.7%,至109万户,为去年3月以来最低。

分析师称,美国楼市数据支撑了美联储将逐渐加息的预期,这打击了美元。

加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)外汇执行董事Bipan Rai说道:“在最近的美国经济数据让市场喜出望外的情况下,新屋开工数据应该多少让市场泄气,令美元汇率处于守势。”

周二纽约尾盘,ICE美元指数下跌0.56%,报93.96。彭博美元即期汇率指数同样下跌0.6%,为6月19日以来最低收盘水平。

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