亿帆鑫富:拟定增募集18.9亿 升级主业

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亿帆鑫富(002019)6月1日发布非公开发行预案，公司拟以不低于发行期首日前二十日均价90%的底价向不超过10名特定投资者非公开发行，拟募集18.9亿元，扣除发行项目后将用于合肥亿帆生物高端药品制剂项目、收购 DHY &CO. ，LTD53.8%股权和补充流动资金。

公告指出，本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。截至本预案出具之日，本次非公开发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。本次非公开发行是否构成关联交易将在本次发行结束后的公告文件中予以披露。

募集资金投向方面，合肥亿帆生物高端药品制剂项目、收购 DHY &CO. ，LTD53.8%股权拟投入71,260万元和100,068万元，本次非公开发行资金拟分别投入60,000万元和70,068万元，此外，5.5亿元拟用于补充流动资金。

此外，本次非公开发行募集资金投资项目之一为收购Darga International Limited等股东持有的DHY公司53.80%股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2016)第0449号《评估报告》，截至 2016 年 3 月 31 日，DHY 公司股东全部权益评估值为 190,118.28万元。交易各方以DHY公司的评估值为参考依据，经过充分协商后确定本次收购的最终交易价格为人民币 100,068 万元。最终交易价格为人民币 100,068 万元。

DHY 公司全资子公司上海健能隆致力于面向全球医药市场开发生物药，也是国内第一家在美国进入二期、三期临床的中国大分子生物药研发企业。资料显示，上海健能隆成功开发了一系列处于临床和临床前阶段的创新型大分子生物药，这些药品按照国际标准进行研发、临床试验，在美国、欧洲等成熟市场申请注册，未来将具备在全球一百多个国家和地区上市销售的资质。本次非公开发行将使得公司的研发水平跨越到一个新的台阶，公司也将迅速进入医药市场中最有前景的领域——大分子生物药物市场，结合公司丰富的海外销售经验，本次非公开发行将有助于公司未来发展战略的实施和国际化战略的推进。

此外，公告显示，2015 年，公司的全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司从国药一心购买了伏立诺他原料及胶囊、达沙替尼原料及片剂、二盐酸组胺原料及注射液等 8 个血液肿瘤及相关产品的技术与成果，目前相关产品分别处于临床前研究、临床试验及申报生产阶段，本次非公开发行股票募集的部分资金用于该部分产品的临床前研究、临床试验及申报生产。随着该项目产品临床试验完成和报批生产，公司的产品类型将更加丰富，有助于建成强大的血液肿瘤产品群，在该项目产品申报生产成功后，将投产并实现上市销售，未来将形成一个全新的可持续的盈利增长点，有效提升公司产品的市场竞争能力及整体盈利能力。