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邮储银行IPO每股4.76港元 募资达566.27亿港元

来源:证券时报 2016-09-27 18:58:25
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据记者获悉,邮储银行于9月27日宣布H股全球发售结果,IPO定价为每股4.76港元,据此计算,在剔除上市相关费用后邮储银行募资额将达到566.27亿港元,这意味着邮储银行将成为2016年全球最大规模IPO。

邮储银行表示,“拟将全球发售所得款项净额用于补充邮储银行资本金,以协助业务持续增长。”

另据记者了解,邮储银行此次全球发行共计12,106,588,000股H股,其中95%的H股股份根据国际发售作出发行,5%的H股股份作香港公开发售。

香港公开发售方面,邮储银行共计收到30,990份有效申请,即认购1,575,443,000股,相等于香港公开发售下初步可供认购总数605,330,000 股的约2.60 倍。

国际配售部分已经超额分配1,815,988,000股,邮储银行向承配人配发的发售股份最终为11,501,258,000 股,相当于全球发售股份总数的95%(行使超额配股权前)。

此外,6家基石投资者所认购的发售股份数目分别为CSIC Investment One Limited已认购3,423,340,000 股;上港集团(香港)有限公司已认购3,349,490,000 股;Victory Global Group Limited已认购1,629,579,000股;国家电网海外投资有限公司已认购483,980,000股;中国诚通控股集团有限公司已认购244,436,000股;长城环亚国际投资有限公司已认购162,957,000股;共计9,293,782,000股,相当于全球发售完成后邮储银行已发行股本总额约11.51%,即全球发售下的发售股份数目约76.77%。

据了解,各基石投资者已同意其将不会且将促使其附属公司不会在上市日期后六个月内出售已认购的任何发售股份。

邮储银行计划于2016年9月28日上午九时整开始在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易,股份代号为1658.HK,将以每手 1,000 股H股为单位进行买卖。证券时报记者 王莹

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