渣打在中国的首批SDR债券成功定价

渣打银行(香港)有限公司(“渣打香港”)昨日成功完成首批以特别提款权(Special Drawing Rights / SDR)计价之债券的定价。该批债券在中国银行间债券市场发行，渣打香港是首家获得中国人民银行批淮在境内发行SDR债券的商业机构。

该次债券的发行规模为1亿SDR(约计9.25亿元人民币)，债券以人民币认购，票面年利率为1.20%，期限为一年。这批债券获得企业投资者积极支持，认购率近200%。负责统筹及承销这次债券发行的联席主承销商为渣打银行(中国)有限公司(“渣打中国”)、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司；联席簿记管理人为渣打中国和中国建设银行股份有限公司；而国家开发银行股份有限公司则担任财务顾问。这批债券获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AAA信用评级。

渣打香港行政总裁陈秀梅表示：“我们首批俗称‘木兰债券’的SDR债券获得市场的正面反应，显示国际投资者积极寻找机会投资优质债券及创新产品。渣打在人民币业务方面一直占有领先地位，在人民币被纳入SDR货币篮子的背景之下，我们很荣幸成为首家在中国发行SDR债券的商业机构，协助发展和推动SDR作为一种新兴的投资产品类别。”