人福医药携手中信资本 6亿美元揽入Ansell全球两性健康业务

5月26日晚间，人福医药(600079.SH)公告称，拟与中信资本共同出6亿美元收购AnsellLtd.(以下简称“Ansell”)旗下包括杰士邦公司在内的全球两性健康业务。通过本次交易，人福医药联合中信资本将拥有Ansell所持有的全球所有两性健康业务，包括安全套、人体润滑剂和情趣用品等业务。

业内人士称，本次收购完成后，人福医药将取代Ansell成为全球两性健康领域的领导者、全球安全套市场的第二大企业。

6亿美元收购Ansell全球两性健康业务

根据公告，人福医药与中信资本将共同出资6亿美元收购Ansell旗下包括杰士邦公司在内的全球两性健康业务，包括安全套、人体润滑剂和情趣用品等业务。

公开资料显示，Ansell是全球隔绝性卫生防护用品领导企业，作为全球首批安全套生产企业，Ansell拥有110余年的乳胶制品生产历史，产品线覆盖安全套、工业用防护手套、医用乳胶防护手套、及其它民用健康防护用品。同时，Ansell是全球两性健康细分市场领导者，拥有全球最先进的安全套生产技术、质量体系、产品储备和生产线。

目前，Ansell在全球安全套市场排名第二，在全球超过55个国家运营超过30个品牌，包括“JISSBON(杰士邦)”、“Lifestyles”、“SKYN(极肤)”、“ZERO(零感)”、“MANIX(玛尼仕)”等多个安全套国际品牌，以及在上述品牌下的人体润滑剂、情趣用品等相关业务，享有极高的消费者知名度和信任度。其中，SKYN(极肤)是目前世界首个经过临床验证的由革命性非乳胶材料“聚异戊二烯”制成的安全套，并获得美国FDA认证，先后在美国、意大利、德国、法国、澳大利亚、中国等多个国家上市，在海外市场获得了消费者的广泛认可。ZERO(零感)则定位于Ansell的全球高端超薄安全套品牌，尤其在中国成功上市后，让杰士邦在高端超薄系列的优势地位得以稳固。根据全球知名市场调研公司尼尔森的数据，在中国市场，ZERO(零感)成为2016年安全套品类增长的主要贡献者之一，2017年一季度的市场份额增长率更是遥遥领先。

致力于成为全球两性健康领域的领导者

人福医药表示，此次收购与公司大健康布局以及“打造全球细分市场领导者”的战略一脉相承。

记者注意到，人福医药多年来积极布局医药健康产业，长期作为Ansell在中国的合资伙伴参与“JISSBON(杰士邦)”、“ZERO(零感)”等品牌的经营，并积极打造“aware爱卫”、“Key”、“西妮”等知名自有品牌，近年来在健康护理、两性健康等细分市场快速发展。

人福医药表示，Ansell作为全球两性健康产品细分的领导者，能够在国际市场、渠道、管理合资源等方面助力人福医药的国际化布局。人福医药董事长王学海表示，公司将充分整合Ansell的全球渠道，将人福医药集团业务带到全球，提升集团大健康的国际化发展前景。“同时，我们也会积极打造海外资本市场平台，进一步提升公司国际化整体、全面的发展。”

分析人士认为，本次资本动作是中国企业在全球大健康领域扩张的有力实施，势必为各相关方带来增量价值。其中，Ansell两性健康业务被人福收购后，其在管理、运营、技术、研发等方面依然以国际化运作的方式展开运作，更能结合国内市场经济环境快速反应，而拥有A股上市公司作为控股股东的背景加持，对其相关业务的扩张和营销网络的进一步优化，提供资本及经营管理能力上的助力。

此外，此次参与收购的中信资本近年来动作频频，去年最大的投资动作就是与中信股份和凯雷投资集团联合以20.8亿美元的代价成为麦当劳未来20年在中国内地和香港的主特许经营商。有分析人士认为，对于本次中信资本与人福医药的合作收购依然为强强联合之举，前者强大的全球性业务收购管理经验，将助力人福医药的国际化进程，并对两性健康业务提供资源上的支持。

记者了解到，在收购Ansell所持有的全球所有两性健康业务后，人福医药将拥有全球最先进的安全套产品研发体系、生产技术、质量体系和产品储备，以及多个全球领导品牌、全球营销体系和销售渠道，并将依托现有的全球品牌和销售网络，大力发展人体润滑剂、情趣用品、女性护理用品等业务，逐步夯实“全球细分市场领导者”的地位。

业内人士称，本次收购完成后，人福医药将成为全球两性健康领域的领导者，全球安全套市场的第二大企业。

据悉，本次收购完成后，人福医药将和本次收购的合作方中信资本一道，择机启动该资产海外上市工作，打造人福医药海外资本市场平台。