中信资本成功发行中国首单美元基金结构类REITs

（原标题：中信资本成功发行中国首单美元基金结构类REITs）

10月24日，中信资本控股有限公司(以下简称“中信资本”)宣布，旗下房地产部门成功发行权益型类REITs产品“渤海汇金-中信资本悦方ID Mall资产支持专项计划”，发行规模为27.7亿元人民币，获得机构投资者积极认购，为中信资本的商业地产项目带来了更为灵活和市场化的退出方式。

据介绍，该计划是具有权益型REITs属性的资产证券化产品，发起人为中信资本旗下房地产部门，计划管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司。该计划以中信资本旗下“湖南长沙悦方ID Mall购物中心”(以下简称“长沙悦方ID Mall”)作为标的资产，采取分级结构，权益档、优先A档及优先B档证券均获得机构投资者踊跃认购，其中优先A档及优先B档证券分别获得“中诚信证评”给予的AAA与AA+评级，体现了市场对于“悦方ID Mall”品牌和中信资本商业地产管理水平的充分认可。该计划不依赖企业主体直接增信，属于国内首度此类型的市场化创新尝试。 投资者的踊跃认购，更加凸显投资者对于中信资本的认可，以及对“长沙悦方ID Mall”持续稳健经营和物业增值的信心。

中信资本董事长兼首席执行官张懿宸表示：“本次专项计划的发行，是中信资本首度发起资产证券化产品，进一步完善了中信资本在另类投资领域的投资平台和产品结构，标志着中信资本在产品创新上取得了可喜的突破，为境内外投资者带来更为灵活多样的投资机会。中信资本将继续致力于开发新产品和拓展多元化业务，以满足全球投资者对中国相关的投资需求，并为其带来优异的投资回报。”

中信资本执行合伙人及房地产部门主管程骁远表示：“本次权益型类REITs发行，为中信资本的商业地产项目提供了更为灵活和市场化的退出方式，市场的热烈反应令我们感到十分鼓舞，体现了投资者对我们投资管理能力的充分肯定。期待通过本专项计划的发行，深化中信资本在房地产领域的领导地位。”

据悉，该产品的财务顾问为摩根士丹利华鑫证券、代销机构为中信证券及中信建投证券、法律顾问由海问律师事务所提供、评估服务由世联评估提供、审计服务由毕马威华振会计师事务所提供。