农业银行发行绿色欧元债助力天津轨道交通发展

近日，由农业银行担任全球协调人的天津轨道交通集团有限公司2018年度第一期绿色欧元债在伦敦交易所发行成功，金额4亿欧元，本单欧元债是天津辖内企业在境外发行的第一单欧元债券，也是第一单绿色债券，主要用于为低碳运输、污染预防、能源效率和可再生能源方面的合格绿色项目提供资助和再融资服务。

据了解，在获悉企业发行线索后，农行天津分行作为发行人管理行，获得农总行投行部的大力支持，立即组织农银国际与天津分行开展联合营销，提前筹划，稳健布局，致力为发行人提供专业高效的境外直融服务。在债券筹备比选阶段，为了确保本单绿色欧元债的顺利发行，农行天津分行妥善搭建了全流程的境外债券运营共同体，集“承揽+承作+承销+投资”四阶段于一身，其中农总行投行部、农银国际及天津分行联合运作，法兰克福分行及香港分行联合投资。在债券路演发行阶段，鉴于农行天津分行债券运营共同体在簿记环节中的出色表现，在最后定价时刻，发行人将天津分行由比选中标时的普通簿记管理人，正式升级为全球协调人。

农业银行始终认真贯彻落实国家绿色发展战略，提出“绿色投行”发展理念，积极推动绿色金融的国际合作，高效运用“融资+融智+融信”的投行化手段服务于各项国家重大战略部署，为绿色发展贡献力量。