国开行主承销银行间市场首单“雄安债”成功发行

记者从国家开发银行获悉，该行独立主承销的银行间市场首单“雄安债”于15日成功发行。本期债务融资工具发行人为中国雄安集团，在中国银行间交易商协会注册，注册金额200亿元，首期发行金额6亿元，为期限3+N年的永续票据，票面利率4.4%，认购倍数3.35。

据国开行相关人士介绍，本期债券得到了人民银行大力支持，更是得到了交易商协会的积极、具体指导。协会专项工作组和国开行一道，充分调研、集中攻坚、创新思维、量体裁衣，形成了既解决雄安集团的迫切融资需求，又符合债务融资工具注册发行要求，一次注册、分期发行的发债解决方案。该方案针对雄安集团的现有融资条件和项目建设起步初期亟需资金的实际情况，为雄安集团注册了总额200亿元的定向永续票据，募集资金将全部用于雄安新区起步区基础设施项目建设。

发行人相关人士介绍，雄安集团于2017年7月18日挂牌成立，采用“投资、融资、开发、建设、经营”五位一体的运行模式，在新区党工委、管委会领导下负责推进雄安新区规划建设，是雄安新区投融资、开发建设的主体和主导。首期6亿元永续票据将用于雄安新区首个重大基础设施建设项目——京雄城际铁路项目。

“本期债券上市后，将在市场形成示范效应和积极信号，表示雄安热烈欢迎长期、稳定的社会资本参与新区建设。”发行人相关人士表示。

据国开行相关人士介绍，本期债务融资工具是雄安在债券市场的首次亮相，债券品种为定向永续票据，具有首创性和独特性，但市场需求也相对狭窄。国开行作为主承销商，组织投资人赴雄安新区实地考察、项目尽职调查、路演等多项工作，深挖多层级多区域投资机构，丰富参与机构类型，最终实现了投资人群体多元化。参与机构包括农行、交行、招行、中信银行等，涵盖了国有大型银行、股份制银行、城商行、资管和券商，实现了东中西部地区投资人全覆盖。各投资人通过参与本期债券，对雄安集团加深了解，完善了授信等工作流程，有利于雄安集团拓宽市场知名度并为其后期开拓资本市场融资奠定坚实的基础。

未来，国开行将继续发挥“投、贷、债、租、证”综合金融服务优势，加大体制机制创新力度，积极探索有利于新区建设发展的新产品、新服务和新融资模式，为雄安发展注入新活力。