(原标题:【原创】光通信板块大涨 多只个股盘中创历史新高)
深圳商报•读创客户端记者 邹晓
3月4日,光通信板块继续走强。具体来看,光迅科技3连板,罗博科特收出20%涨停,平治信息涨9.87%,新易盛、中贝通信涨超7%,华丰科技、亚康股份、五方光电等跟涨
其中,天孚通信涨3.52%,创历史新高。中际旭创涨2.83%,报165.66元/股,盘中涨幅近6%,触及历史最高点。
从业绩来看,天孚通信预计2023年归母净利润约6.77亿元-7.58亿元,同比增长68%-88%。2月28日晚间,中际旭创发布2023年度业绩快报。财报显示,2023年中际旭创实现营业总收入107.25亿元,同比增长11.23%;实现归母净利润21.81亿元,同比增长78.19%。罗博特科预计2023年度净利6700万元-1亿元,同比增长156%-282%。
通信ETF(159695)上涨1.58%,换手率近10%,盘中交投活跃。通信ETF跟踪国证通信指数,该指数反映沪深北交易所通信产业相关上市公司的整体表现,成分股中包含了A股近八成光模块概念股。
随着文生视频大模型Sora火爆出圈、英伟达股价狂飙市值达2万亿美元及国资委召开“AI赋能产业焕新”会议等利好消息密集催化,光模块开启大涨模式。
中泰证券认为,从产业链角度看,光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强,本土产业公司全球份额过半,产能海外扩张将进一步提升全球竞争力,1.6T需求预计2024年开始释放,LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快。
中信建投表示,降低功耗和成本也成为光模块领域发展的主要趋势,因此800G硅光模块有望迎来量产机遇,在未来1.6T时代硅光及薄膜铌酸锂的优势则更加明显。据Yole预测,硅光模块2022年市场规模约为12.4亿美元,2028年市场规模合计达72.4亿美元。
山西证券指出,2024年,GPT5、Gemini等最新多模态大模型训练所需算力进一步提升,推理算力随着AI对互联网应用的渗透算力需求也非常可观。从资本开支角度看,光模块在云厂商资本开支中占比随着AI场景的应用逐年增加,光模块高弹性将兑现。
审读:汪蓓