厦门建发15亿可续期债发行落幕获2.09倍认购_财经频道

厦门建发股份获准发行90亿可续期债，首期15亿发行结束，票面利率3.06%，认购倍数2.09倍。承销机构及关联方认购5.8亿，发行合规，助公司优化融资结构。

（原标题：厦门建发15亿可续期债发行落幕获2.09倍认购）

观点网讯：3月6日，厦门建发股份有限公司公告，披露了2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）的发行结果。

据公告，该公司获准向专业投资者公开发行总额不超过90亿元的可续期公司债券，本次分期发行的第一期债券发行工作已于2024年3月6日结束。实际发行规模为15亿元，最终票面利率为3.06%，认购倍数为2.09倍。债券的基础期限为3年，发行人有权在每个周期末行使续期选择权。

本期债券的承销机构包括中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司，它们及其关联方合计认购了5.8亿元。公告强调，报价公允、程序合规，不存在破坏市场秩序的行为。同时，发行人的董事、监事、高级管理人员等关联方并未参与认购。

该公告还指出，认购本期债券的投资者均符合相关法规要求。此次发行成功体现了专业投资者对厦门建发股份有限公司的高度认可，有助于公司优化债务结构，降低融资成本，进一步提升其在资本市场的影响力。

厦门建发15亿可续期债发行落幕 获2.09倍认购