吉利汽车分拆极氪上市：已向美证交会提交初步招股书 每股定价18至21美元

（原标题：吉利汽车分拆极氪上市：已向美证交会提交初步招股书 每股定价18至21美元）

观点网讯：5月5日，吉利汽车控股有限公司发布了关于建议分拆极氪最新进展的公告。

公告显示，于2024年5月3日（纽约时间），极氪向美国证交会公开提交了初步招股章程。待极氪、包销商及其他相关方（如有）协定包销协议之最终条款后，受限于市场状况，极氪发售预计包括初步发售将由极氪出售的1750万股美国存托股票。包销商亦将拥有选择权，可于超额配股权获行使后认购最多额外262.5万股美国存托股票。

每股美国存托股票的初步发售价预期介乎18美元至21美元之间。

同日，吉利汽车已提供书面意向，表明有意按初步公开发售价及与所发售的其他美国存托股票相同的条款认购极氪发售中所发售的最多3.20亿美元（相当于约25.056亿港元）的美国存托股票。该公司将认购的美国存托股票的最终数目将受极氪发售中所发售的美国存托股票的最终发售价所规限。

按假设初步发售价每股美国存托股票19.5美元计算，扣除极氪应付的包销折扣及佣金以及估计发售开支后，极氪将从极氪发售收取的所得款项净额估计约为3.086亿美元（相当于约24.163亿港元）或约为3.562亿美元（相当于约27.89亿港元）（倘包销商悉数行使超额配股权）。

极氪拟将所得款项净额用于以下用途：(i)约45%用于开发更先进的电动乘用车技术并扩大产品组合；(ii)约45%用于销售及营销以及扩大极氪集团的服务及充电网络；及(iii)约10%用于一般公司用途（包括营运资金需求），以支持极氪集团的业务营运及发展。