(原标题:锂业分会:6月锂行业总体运行平稳 锂价延续下行趋势)
智通财经APP获悉,锂业分会发布《2024年6月锂行业运行情况》,其中指出,今年6月,锂行业总体运行平稳,锂价延续下行趋势。供应端,锂盐产量较上月略有增加,江西地区环保问题影响逐渐消退,江西地区以及青海地区产能利用率上行,随下游需求回暖,多数企业产量有所上行。需求端,电池与新能源车产量保持增长态势,新能源车销量小幅增加。
一、锂产品价格
2024年6月,国内碳酸锂价格延续下行趋势。6月28日,工业级碳酸锂价格为8.75万元/吨,环比下降15.46%,比去年同期下降65.79%;电池级碳酸锂价格为9.15万元/吨,环比下降13.27%,比去年同期下降65.69%。
6月碳酸锂期现价差逐步收窄。2024年6月28日,广期所碳酸锂主力合约收盘价为8.76万元/吨,环比下降15.93%,降幅与碳酸锂现货降幅相当,期现价差从700元/吨收窄到100元/吨。
图1 6月碳酸锂期现价格(万元/吨)
2024年6月,国内氢氧化锂价格下行,价格走势与碳酸锂基本一致。6月氢氧化锂价格维持小幅下行趋势,6月28日,粗颗粒氢氧化锂价格为8.42万元/吨,环比下降8.97%,比去年同期下降71.46%;微粉级氢氧化锂价格为9.00万元/吨,环比下降9.55%,比去年同期下降70.49%。
图2 6月氢氧化锂价格(万元/吨)
今年上半年,国内碳酸锂价格先升后降。1-2月,碳酸锂价格运行平稳,工业级碳酸锂价格约为8.65万元/吨,电池级碳酸锂价格约为9.65万元/吨;2月底至3月中上旬,碳酸锂价格迅速攀升,3月21日,工业级碳酸锂价格为10.85万元/吨,电池级碳酸锂价格为11.55万元/吨,较1-2月涨幅分别为25.43%和19.69%;3月下旬至5月,碳酸锂价格运行稳中有降,而6月份则进入较快回落区间,6月底碳酸锂价格水平已与1-2月份相当。
从价差来看,工业级碳酸锂和电池级碳酸锂价差在收窄,1月初二者价差为1万元/吨,至6月底二者价差已经下降到4000元/吨。从均价来看,2024年上半年工业级碳酸锂均价9.85万元/吨,同比下降66.46%,电池级碳酸锂均价10.36万元/吨,同比下降67.54%。
图3 上半年碳酸锂期现价格(万元/吨)
2024年上半年,国内氢氧化锂价格先升后降,价格走势与碳酸锂基本一致。1-3月氢氧化锂价格维持平稳,粗颗粒氢氧化锂价格约为8.60万元/吨,微粉级氢氧化锂价格约为9.39万元/吨;3月底至4月中上旬,氢氧化锂价格高涨,4月18日,粗颗粒氢氧化锂价格为10.20万元/吨,微粉级氢氧化锂价格为10.70万元/吨,较1-3月份分别上涨18.60%和13.95%;4月下旬至5月上旬,氢氧化锂价格维持平稳;5月中旬至6月底,氢氧化锂价格进入下行通道,6月底价格均跌破1-3月均价。
从均价来看,2024年上半年粗颗粒氢氧化锂均价9.29万元/吨,同比下降73.55%,微粉级氢氧化锂均价9.95万元/吨,同比下降72.46%。
图4 上半年氢氧化锂价格(万元/吨)
二、锂产品供应
供应端,6月我国锂盐产量较上月略有增加,总体来看近三月我国锂盐产量呈现上升趋势,江西地区环保问题影响逐渐消退,江西地区以及青海地区产能利用率上行,随下游需求回暖,多数企业产量有所上行。
6月我国锂盐产量较5月略有增加。据中国有色金属工业协会锂业分会统计,2024年6月,全国碳酸锂产量约5.7万吨,环比增加8.0%;全国氢氧化锂产量约3.0万吨,环比下降10.0%;全国氯化锂产量约1230吨,环比略增0.9%;全国金属锂产量约252吨,环比下降5.8%。6月全国锂盐产量折合碳酸锂当量(LCE)约8.6万吨,环比增加1.4%。
表1 2024年6月及上半年我国锂盐产量
上半年我国锂盐累计产量较去年同期增加约三分之一。上半年,我国碳酸锂累计产量为29.6万吨,氢氧化锂累计产量为20.1吨,氯化锂累计产量为8234吨,金属锂累计产量为1544吨,上半年我国锂盐产量累计折合碳酸锂当量(LCE)48.9万吨,同比2023年同期增加34.3%。
图5 2019-2024年上半年我国锂盐产量LCE(万吨)及同比(%)
锂盐产量集中度较高,主要集中在江西、青海、四川三地。分地区来看,6月我国碳酸锂产量前三的省(区域)分别为江西、四川、青海,具体产量为:江西2.4万吨、四川1.1万吨、青海1.1万吨。
图6 6月各省(区域)碳酸锂和氢氧化锂产量(吨)
上半年我国碳酸锂累计产量前三的省(区域)分别为江西、四川、青海,具体产量为:江西11.3万吨、四川6.0万吨、青海5.7万吨。
图7 上半年各省(区域)累计碳酸锂和氢氧化锂产量(吨)
上半年碳酸锂产量集中度较高。上半年碳酸锂产量排名前10的企业产量占全国总产量超60%,其中矿石提锂企业上榜8家,盐湖提锂企业上榜2家。具体来看,上半年碳酸锂产量排名前三的企业分别为志存锂业、天齐锂业、盛新锂能。
表2 上半年碳酸锂产量TOP10企业
上半年氢氧化锂产量集中度较高。上半年氢氧化锂产量排名前10的企业产量占全国总产量超90%,全部为矿石提锂企业。具体来看,上半年氢氧化锂产量排名前三的企业分别为天华新能、赣锋锂业、雅保锂业。
表3 上半年氢氧化锂产量TOP10企业
三、锂产品进出口
2024年6月,我国锂精矿进口量略有下降,碳酸锂进口量环比下降,其中来自智利的碳酸锂进口量略有回落,氢氧化锂进口量回升。
进口方面,6月来自澳大利亚的锂精矿进口量有所回落。2024年6月,我国进口锂精矿47.4万吨,环比上月下降6.1%,上半年我国累计进口锂精矿257.8万吨,6月来自澳大利亚的锂精矿进口量较5月有所回落,环比下降10.3%。
图8 上半年我国锂精矿进口量(吨)
6月来自智利的碳酸锂进口量略有回落。2024年6月,我国进口碳酸锂2.0万吨,环比下降20.3%,进口均价为8.7万元/吨,环比上升1.5%。上半年碳酸锂进口量呈上升趋势,主要进口国家为智利、阿根廷、韩国。近4月进口量的增加主要来自智利,3-6月来自智利的平均进口量为1.7万吨,比1-2月份平均增加9859吨,6月来自智利的碳酸锂进口量较5月环比下降22.9%。
图9 上半年来自智利的碳酸锂进口量(吨)
6月氢氧化锂进口量回升。2024年6月,我国进口氢氧化锂525吨,环比增加99.9%,主要原因是来自澳大利亚的进口量比上月增加198吨。5月进口氢氧化锂均价为8.6万元/吨,环比上升22.7%。
出口方面,6月我国碳酸锂出口量环比高增。2024年6月,我国出口碳酸锂501吨,环比增加135.9%,主要出口国家为日本、韩国、俄罗斯,约占出口总量的91%。6月碳酸锂出口均价为11.0万元/吨,环比下降3.7%。
6月我国氢氧化锂出口量增加。2024年6月,我国出口氢氧化锂1.4万吨,环比增加18.6%,主要出口国家为韩国与日本,约占出口总量的97%。6月氢氧化锂出口均价为15.5万元/吨,环比上升1.8%。
表2 2024年上半年锂产品进出口量(吨)
四、锂产品需求
需求端,6月电池与新能源车产量保持增长态势,新能源车销量小幅增加。
电池方面,6月动力电池和储能电池产量为84,500兆瓦时,环比增长2.2%,同比增长28.7%;动力电池装车量为42,800兆瓦时,环比增长7.3%,同比增长30.2%。
图10 动力电池和储能电池产量(兆瓦时)
新能源车方面,6月新能源车产量为1,003,317辆,环比增长6.68%,同比增长28.05%;新能源车销量为1,048,757辆,环比增长9.83%,同比增长30.07%。
图12 近1年新能源车产量(辆)
图13 近1年新能源车销量(辆)