捷芯隆(02115)获美埃科技溢价约25.0%提私有化 10月15日复牌

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智通财经APP讯，捷芯隆(02115)及要约人MayAir HK Holdings Limited联合公布，于2024年10月14日，要约人与该公司已订立实施协议，据此，订约各方已同意尽一切合理努力实施向计划股份持有人提出根据公司法第86条以协议安排方式将该公司私有化的该建议，惟须达成前置条件及达成或豁免先决条件(如适用)，其中涉及注销计划股份，且作为注销该等股份的对价，尽快但无论如何于生效日期后七(7)个营业日内就每股计划股份以现金向计划股份持有人支付注销价，以及撤销股份于联交所的上市地位。公司已向联交所申请股份自2024年10月15日上午九时正起于联交所恢复买卖。

根据该计划，计划股份将被注销，以就每股计划股份换取现金0.25港元，注销价较股份于最后交易日在联交所所报收盘价每股0.2港元溢价约25.0%。存续股份将不会构成计划股份的一部分，亦不会被注销。于该计划生效后，根据存续协议，存续股份将转让予要约人，以换取要约人将向存续股东发行入账列作缴足的有关数量股份(占要约人已发行及缴足股本约31.61%)，使存续股东将通过要约人保留其在本集团中的权益。

根据存续协议完成该计划及转让存续股份后，该公司将由要约人全资拥有。

经考虑存续股份将不构成计划股份后，并假设公司的已发行股本概无其他变动及公司于记录日期或之前将不会授出任何购股权，该建议将涉及注销约9.57亿股计划股份，以换取每股计划股份0.25港元的现金注销价。因此，根据该建议应付的最高现金对价金额将约为2.39亿港元。要约人拟透过美埃科技的内部资源及要约人可获得的外部债务融资拨付该建议的现金需求。

据悉，要约人为一家投资控股公司，乃为执行该建议而成立。于公告日期，要约人由美埃科技全资拥有，美埃科技的股份自2022年11月18日起于上海证券交易所科创板上市。美埃科技作为一家领先的空气净化专家，其业务和产品涉足多个行业，主要集中在半导体行业、生物制药、公共医疗卫生、工业除尘、挥发性有机化合物(VOCs)处理市场。美埃科技主营业务範畴全面，涵盖研发、贸易及制造以及售后服务，旨在促进空气净化技术发展并提升全球空气品质。于公告日期，美埃科技最终由蒋立(Jiang Li)先生控制，透过三家公司持有约62.07%股权，即透过T&U Investment Co.,Ltd.直接持有约4.74%，以及透过MayAir International Sdn.Bhd.及Tecable Engineering Sdn.Bhd.分别间接持有约48.73%及8.60%。