A吃H！科创板首例

拟溢价25% 收购并私有化港股公司                美埃科技10月14日晚公告，为加强不同业务间的协同效应，促进公司业务的进一步发展，公司拟指定于中国香港设立的全资子公司 MayAir HK Holdings Limited（以下简称美埃香港控股）收购香港联合交易所主板上市公司 CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科洁净系统有限公司，以下简称捷芯隆，其中美埃香港控股将以现金方式对目标公司约68.39%的股份进行私有化，同时将向4名目标公司特定股东发行股份，以换取其持有的目标公司剩余约31.61%股份。

本次交易完成后，美埃香港控股持有捷芯隆100%股份，且其股票将从香港联交所退市。

在充分考虑目标公司的股票在香港联交所的历史交易价格及交易量、目标公司每股净资产以及目标公司财务业绩的基础上，美埃科技按公平商业基准厘定本次私有化计划股份注销价格为0.25港元/股，较目标公司于最后交易日（即2024年10月8日）在香港联交所的收盘价0.2港元/股溢价约25%。            预计申请约1.39亿港元并购贷款            目前，美埃科技在国内半导体洁净室设备和耗材领域已经取得一定规模并形成竞争力，需要更多在全球进行布局。

2022年12月，美埃科技完成了对加拿大公司Circul-Aire Inc.100%股权的收购，从而加强了在上游滤料环节的研发及生产能力，也进一步拓展了在北美和欧盟地区的销售渠道。

捷芯隆系控股公司，于2019年6月11日成立，并于2020年10月15日在香港联交所上市。其业务始于1989年，主要附属公司拥有30余年的经营历史，现在是行业内较知名的洁净室墙壁和天花板系统供应商。

据公告披露，在此次交易中，私有化安排共涉及2.39亿元港币现金对价，其中约40%（不超过1亿元港币）公司拟以自有资金支付，剩余资金由公司和/或美埃香港控股通过外部融资方式取得并同时支付。

目前，美埃科技可随时用于支付的银行存款余额足以覆盖本次交易中私有化安排涉及的现金对价中的自有资金部分。

编辑：舰长 审核：木鱼

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