(原标题:港股收评:恒科指跌2.37%,半导体午后情绪“急转”,黄金股强势)
10月21日,港股三大指数震荡走低。截止收盘,恒生科技指数跌2.37%表现最弱,恒指、国指分别下跌1.57%及1.7%,市场未能延续上周五大反弹行情。
盘面上,大型科技股集体下跌,中药股跌幅明显,中国中药暴跌35%;大金融股(保险、银行、券商)、中字头股等权重多数表现低迷,半导体芯片股午后转跌,中芯国际收跌超2%,盘中一度大涨超9%。黄金股全天表现维持强势,军工股、重型基建股、猪肉概念股部分表现活跃。
具体来看:
科技股普遍走低,网易跌近4%,快手跌超3%,阿里巴巴、百度、京东、美团、腾讯皆跌超2%。
中药股大跌,中国中药暴跌35%,中国智能健康、神威药业等跟跌;个股消息面上,中国中药上周五晚公布,国药集团拟私有化的计划告吹,因为其境外直接投资未获批准。私有化的计划先决条件,即境外直接投资批准于10月18日仍未得到满足,而先决条件最后截止日期并未延长。因此,私有化建议于10月18失效。中国中药股份在联交所的上市地位将不会撤销。
半导体股由涨转跌,脑洞科技跌超8%,上海复旦跌超3%,中芯国际跌超2%,盘中曾一度大涨超9%。信达证券指出,当前半导体复苏趋势逐渐明朗,国家政策不断扶持,外部环境“卡脖子”情况下国产替代仍有较大空间,近期多家半导体上市公司公布并购重组事件,产业链整合节奏加快。半导体产业作为是新质生产力的重要一环,在政策支持和产业链向好趋势下仍有较强投资属性。
大金融股齐跌,保险、券商、银行等集体下挫。晋商银行跌超6%,中州证券跌超5%,国联证券、国泰君安得超3%。
游戏软件股走低,飞鱼科技跌超9%,祖龙娱乐跌超5%,网易跌超3%,望尘科技控股、中旭未来、心动公司等跟跌。
贵金属概念全天活跃,中国白银集团张超12%,复兴亚洲涨超5%,灵宝黄金涨超3%,山东黄金、紫金矿业等跟涨。消息面上,现货黄金价格今日盘中最高触及2732.8美元/盎司,续创历史新高。美银首席策略师Michael Hartnett指出,黄金牛市由政策和通胀驱动:2020年代是美国和全球财政过剩的十年,也是科技、贸易关税和保护主义的十年。美联储决心在未来几个季度推动实际利率下行,投资者需要对冲通胀和美元贬值的威胁——比特币价格逼近75000美元的历史高点也是佐证。黄金将远超3000美元/盎司。
重型基建概念股涨幅居前。卓航控股大涨超15%,荣利营造涨超9%,中国交通建设、中铝国际涨超2%。
今日,南下资金净买入124.3亿港元,其中港股通(沪)净买入100.92亿港元,港股通(深)净买入23.39亿港元。
展望后市,高盛、野村等多家外资机构也看好中国经济后续发展态势。高盛将2024年实际GDP预测自4.7%调整至4.9%,将2025年的GDP预测由4.3%提升至4.7%。
中金公司建议,继续关注港股具有优势的结构性机会,即便市场出现波动,也更有韧性,如港股互联网科技成长,国企分红或受益于市场波动和央行新互换便利工具落地,出口链条能否继续受益美国地产修复则有待大选结果。如果后续政策不断兑现,尤其是财政力度超预期,直接受益的顺周期板块有望跑赢,包括消费、地产链和非银行金融,进而推动整体指数有更大空间。