重磅信号!英伟达概念,批量创历史新高!

来源:证券时报网 2024-10-22 18:58:00
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(原标题:重磅信号!英伟达概念,批量创历史新高!)

科技行情持续扩散。

10月22日,A股市场继续走强,沪指收盘涨0.54%,深证成指涨0.85%,创业板指涨0.3%,成交额超1.9万亿元。从板块来看,风电设备大涨,文化传媒、汽车服务、中药、农牧饲渔、美容护理等板块涨幅居前,软件开发、计算机板块跌幅居前。

科技股继续大涨,光智科技连续7个“20cm”涨停,富乐德连续4个“20cm”涨停,台基股份近乎连收3个“20cm”;其他还包括四川长虹连续5个涨停,海能达、深康佳A、上海贝岭等连续3个涨停。

科技股大爆发不仅有自身行业景气度向上的因素,还有政策方面鼓励并购重组带来的预期。其中,英伟达产业链的部分科技股利润已经开始兑现,众多大牛股逐渐浮现,尤其是近期铜连接的细分领域,产业链再度传出重磅大消息,刺激相关个股续创新高。

产业链传出重磅

作为全球人工智能的龙头,英伟达股价继续在新高的路上狂奔。隔夜,美股英伟达涨逾4%,股价再创历史新高,总市值超3.5万亿美元,逼近苹果,距离成为全球最大市值的公司仅差700多亿美元。

从消息面来看,据媒体报道,郭明錤最新发布的英伟达Blackwell GB200芯片产业链订单信息显示,目前微软是全球最大的GB200客户,今年第四季度订单量激增3—4倍,超过其他所有云服务商的总和。

英伟达产业链景气度持续高企。今天,因英伟达紧急催单,产业链又传出铜缆涨价消息,侧面印证行业的景气度。

龙头公司沃尔核材在互动易中也表示,目前,公司高速通信线订单需求持续增长中,机器满负荷运转。该股近日连涨4天,股价创出历史新高。

无独有偶,铜连接另一龙头神宇股份近期股价也创出历史新高。

AI算力高景气

在市场需求的不断提升下,AI产业链有望持续高景气。市场调研机构Counterpoint Research发布的最新报告显示,2024年第二季度,全球服务器市场收入同比增长35%至454.22亿美元,其中AI服务器收入占比增长至29%。

英伟达方面则继续大力推动相关产品入市。据Trend Force集邦咨询最新调查,英伟达近期将其所有Blackwell Ultra产品更名为B300系列,预估明年将策略性主推B300和GB300等采用CoWoSL的GPU产品,这将提升对先进封装技术的需求量。

英伟达将原B200 Ultra更名为B300,GB200 Ultra更名为GB300,B200A Ultra和GB200A Ultra则分别调整为B300A和GB300A。B300系列产品按原规划将于2025年第二季至第三季期间开始出货。至于B200和GB200,英伟达预计将在2024年第四季和2025年第一季之间陆续启动出货。

英伟达产业链梳理

国海证券表示,大模型训练带动AI算力需求增长,GB200等新一代算力架构将推出,算力产业链中的AI芯片、服务器整机、铜连接、HBM(高宽带内存)、液冷、光模块、IDC等环节有望持续受益。

据证券时报·数据宝统计,A股市场上与英伟达有密切关系的主要A股公司有工业富联、中际旭创等。其中,工业富联是英伟达GB200第一轮非常紧密的合作伙伴;中际旭创则是英伟达光模块主要供应商。近期,连续收获3个涨停板的麦格米特,发布公告称其正参与BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设。

数据宝梳理发现,英伟达产业链公司的业绩大多较好,淳中科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、沪电股份、神宇股份等上半年净利同比均翻倍增长。

从股价表现来看,多达9股10月以来股价创出历史新高。从10月以来的股价表现来看,涨幅最大的个股是神宇股份,涨幅逾60%。此外,沃尔核材、麦格米特、天孚通信、胜宏科技等均涨逾20%。

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