链动星海 质引未来 | 中信建投证券综合投资银行服务助力提升科技企业价值

引言：中信建投证券始终坚持“以投资的眼光做投行”，在创新企业密集和关系国计民生的领域设立了七大行业组，组建了上百人的并购重组业务团队，并长期深耕北交所业务，充分利用多层次资本市场，服务科技企业实现快速发展。           

11月26日，第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称链博会）在北京中国国际展览中心开幕。中信集团以“链动星海 质引未来”为主题，亮相先进制造链展区。此次布展由中信金控主办、中信银行承办，携手中信证券、中信建投证券、中信信托、中信保诚人寿，以及中信戴卡、中信重工、中信建设、中信海直、中信和业等集团实业子公司，展示中信金融“强核”工程、实业“星链”工程以及在做好金融“五篇大文章”、加快培育发展新质生产力方面的中信实践。

本次展会，中信建投证券在展示公司风貌的同时，借助这场双向促进的重要平台，深化与地方平台及企业的投融资合作，持续为先进制造行业优质客户提供高质量金融服务，共享发展机遇，携手开启合作共赢“金钥匙”。

注册制改革以来，资本市场在促进“科技-产业-金融”的良性循环形成、支持实体经济发展方面做出了巨大贡献。做好科技金融大文章，助力新质生产力加快形成，是投资银行发挥自身功能性、服务实体经济高质量发展的重要体现。   

科技创新型企业往往研发投入高、周期长，呈现融资需求高、长期不盈利、企业发展不确定性强、风险较大等特点。资本市场具有风险共担、利益共享机制，不仅与科技创新型企业的特征高度契合，还可发挥资源配置功能，为传统产业的转型升级提供强有力的支持，是新质生产力发展的重要引擎。

据统计，从2019年到2024年8月末，全市场新增A股上市公司1958家，其中战略性新兴产业企业1521家，占比77.68%，这些公司总市值近10万亿元。自科创债2021年正式推出以来，全市场已有500余家公司发行了近1900只科创债券，累计发行规模突破18000亿元。

中信建投证券始终胸怀“国之大者”，坚持正确的展业方向，履行好服务实体经济的功能，全力支持科技创新和产业创新。公司不断覆盖关键先进制造领域，近5年来，股权融资项目规模近3000亿元，完成IPO超过80家，完成再融资超过90家。

围绕重点行业和战略客户

为科技创新企业提供综合投资银行服务

中信建投证券坚持研究先行，“以投资的眼光做投行”，在创新企业密集和关系国计民生的领域设立了七大行业组，沿着产业逻辑不断提升对IPO客户的甄别能力，把优质资源向符合国家战略方向的领域聚焦，对符合新质生产力发展方向的领域加大投入力度，支持高水平科技自立自强，服务了一大批代表新质生产力发展方向的优质企业。   

在重点领域，特别是涉及产业安全和国家安全的重点行业，集团客户往往在产业链中扮演着重要角色，也孕育了大量优质的上市公司，也是中信建投证券特别注意长期陪伴和深度服务的战略客户。其中，中信建投证券为北京电控及其旗下的京东方、北方华创、燕东微等重点企业提供全生命周期、全金融产品综合服务，为国家电子工业的发展做出了积极贡献。

深耕并购重组领域

助力上市公司投资价值提升

作为提升上市公司质量的重要手段之一，并购重组有利于合理配置资源，提升公司整体经营绩效，提高生产经营效率和市场竞争力。实践中，上市公司和标的公司之间的业务相关性和协同性，是交易双方在制定并购策略，以及执行并购交易的过程中需要反复审视和思考的根本性问题。

中信建投证券长期致力于通过并购重组服务上市公司，增强市场竞争力，提升投资价值，组建了上百人的并购重组业务团队，与行业单元、区域单元形成有效协同，协助核心上市公司寻找产业链条核心资产、设计并购方案、做好并购整合。

助力创新型中小企业发展壮大

中信建投证券将服务专精特新企业作为重要职责和使命，致力于为专精特新企业提供综合性、全链条的优质服务。

早在2009年，中信建投证券就将新三板作为服务中小企业的重要抓手。2021年北交所设立，打造服务专精特新企业的主阵地，中信建投证券制定了“投行先行、全面布局”的战略，全面开展北交所业务，全力支持北交所发展，取得北交所成立以来保荐家数及承销金额均排名市场第一的成绩。通过长期的坚守，众多专精特新企业在中信建投证券的服务下，逐步成长为新质生产力的代表。

中信建投证券通过产品创新，开辟服务专精特新企业新模式。2024年7月，中信建投证券作为牵头主承销商服务杭州市国有资本投资运营有限公司成功发行浙江省首单科技创新公司债券（专精特新），募集资金主要用于生物医药、信息科技、集成电路等领域，支持专精特新中小企业的发展。

踏上新征程，中信建投证券将把功能性放在首要位置，不断加强投资银行项目甄别、估值定价、保荐承销能力建设，全力做好科技金融大文章，助力新质生产力加快形成。

（CIS）

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