资本圈 | 融创公布境内债二次重组进展；华发55亿可转债获集团批准；贝壳终止收购空间智慧

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融创境内债二次重组：新增4只债券获表决通过

12月24日消息，融创房地产集团有限公司发布公告称，包括H1融创01、20融创02、H1融创04合计3只债券和1只ABS重组获得持有人会议表决通过。

据悉，融创自11月27日公布十只境内债券整体重组方案以来，在三周时间中已有六只债券争取到持有人支持重组。

据了解，考虑到部分债权人需要更多时间来完成内部审批程序，融创将剩余四只债券的投票表决调整至12月27日。

华发股份发行55亿元可转债事项获华发集团批准

12月24日，珠海华发实业股份有限公司发布关于向特定对象发行可转换公司债券事项获得国资有权监管单位批准的公告。

公告显示，华发股份于2024年12月9日召开第十届董事局第四十八次、第十届监事会第二十六次会议，审议通过了公司向特定对象发行可转换公司债券相关事项。

截至目前，华发股份已取得国资有权监管单位珠海华发集团有限公司（简称“华发集团”）对本次发行的批复，主要内容如下：

华发集团同意华发股份向特定对象发行可转换公司债券不超过55亿元（含本数）；华发集团参与认购华发股份本次向特定对象发行可转换公司债券，认购金额不低于实际发行金额的29.64%，且不超过27.5亿元（含本数）。

华发股份表示，本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。

首创城发101.72亿元公司债项目获上交所受理

12月24日，上海证券交易所信息披露显示，北京首创城市发展集团有限公司计划于2025年面向专业投资者非公开发行公司债券，项目状态已更新为“已受理”。

据观点新媒体了解，债券发行总额为人民币101.72亿元，属于私募债券。承销商包括中信证券、华泰联合证券、中金公司、首创证券以及华金证券。

目前，该债券项目已获得上交所的更新反馈。

中国平安聘任副总经理付欣兼任首席财务官

12月24日，中国平安保险（集团）股份有限公司发布高级管理人员变更公告。

公告显示，中国平安于2024年12月24日召开第十三届董事会第六次会议，审议通过了聘任高级管理人员相关事宜。为进一步完善公司治理架构，清晰高级管理人员岗位职责，中国平安对高级管理人员作出调整。

中国平安董事会决议聘任副总经理付欣女士兼任公司首席财务官（财务负责人）；聘任张智淳女士出任总经理助理兼审计责任人，其不再担任首席财务官（财务负责人）。

中国平安现任审计责任人黄玉强先生将调任集团其他岗位；聘任副总经理蔡方方女士兼任首席合规官（合规负责人），现任合规负责人张小璐女士因达法定退休年龄，其职务任职至2025年3月。

上述高级管理人员任命，均尚须取得国家金融监督管理总局核准的任职资格后方可生效。

国货航深交所主板IPO发售完成

12月24日，中国国际货运航空股份有限公司发布首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告。

公告显示，国货航本次发行股票简称为“国货航”，股票代码为001391，由中信证券股份有限公司担任保荐人（主承销商）。发行方式包括战略配售、网下发行及网上发行，发行价格为2.30元/股，发行数量为13.21亿股，发行股份占公司发行后股份总数的比例约为11.00%（超额配售选择权行使前）。

本次公开发行后，公司总股本为120.11亿股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为122.09亿股。本次发行战略配售发行数量为6.61亿股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。

网下发行数量为1.98亿股（超额配售选择权全额行使后），网上发行数量为6.61亿股（超额配售选择权全额行使后），网上中签率为0.1739251039%，认购倍数为574.96013倍。

在认购情况方面，网上投资者缴款认购股份为6.58亿股，认购金额15.13亿元，放弃认购数量为251.97万股；网下投资者缴款认购股份为1.98亿股，认购金额4.56亿元，放弃认购数量为0股。网下比例限售10%的股份限售期限为6个月。保荐人（主承销商）包销股份数量为251.97万股，包销金额为579.53万元。

贝壳：终止收购空间智慧所有余下股权

12月24日，KE Holdings Inc.（贝壳控股有限公司）宣布终止建议收购空间智慧所有余下股权的关联交易。该交易于2023年10月11日公告，涉及收购空间智慧98.0805%的股权。

贝壳控股有限公司在公告中指出，经过审慎考虑交割条件的不确定性等因素，各订约方商讨后决定终止该项建议收购事项。终止结果导致股权收购协议终止，建议收购事项不会进行并已终止，且贝壳控股有限公司并未支付或应付任何对价。

贝壳控股有限公司董事会认为，终止该项交易是公平合理的，符合公司及其股东的整体利益，且对集团目前的业务运营或财务状况并无重大不利影响。

美邦服饰及董事长周成建、财务总监李莹被上海证监局出具警示函

12月24日，上海美特斯邦威服饰股份有限公司发布关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告。

公告显示，美邦服饰及公司董事长、总经理周成建先生、财务总监李莹女士于2024年12月20日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（简称“上海证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对上海美特斯邦威服饰股份有限公司、周成建、李莹采取出具警示函措施的决定》（沪证监决2024409号）。

《警示函》主要内容显示，经查，上海美特斯邦威服饰股份有限公司(统一社会信用代码:913100001321787408，以下简称美邦服饰或公司)存在以下违规行为：美邦服饰子公司上海库升服饰有限公司名下上海康桥东路800号园区共3幢房屋建筑物、产证面积32,202.84平方米，公司在2023年年报中将上述房产整体作为投资性房地产核算。经查，其中422平方米在2023年末仍在用于公司品牌直营店经营，直至2024年9月才对外出租，导致上海康桥东路800号园区房产整体在2023年末不符合《企业会计准则第3号--投资性房地产》第二条、第四条规定的确认条件。

美邦服饰2023年年报中投资性房地产确认不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规定，决定对美邦服饰采取出具警示函的行政监管措施。

美邦服饰董事长兼总经理周成建对公司上述行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定。依据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款、第三款、第五十二条第三项规定，我局决定对周成建采取出具警示函的行政监管措施。

美邦服饰财务总监李莹对公司上述行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定。依据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款、第三款、第五十二条第三项规定，我局决定对李莹采取出具警示函的行政监管措施。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

妇婴营养品销售商纽曼思通过港交所上市聆讯

12月24日，纽曼思健康食品控股有限公司通过港交所上市聆讯。

据招股书，纽曼思主要于中国从事成品营养品营销、销售及分销，供货商采用OEM模式在生产纽曼思营养品及/或营养品附上品牌标签。

于往绩期间及直至最后可行日期，纽曼思共提供17种营养品，大致可分为五个主要类别，即藻油DHA、益生菌、维生素、多维营养素及藻钙产品，主要针对孕妇及产后妇女、婴幼儿至儿童。

数据显示，2023年中国市场中使用进口藻油DHA原材料的产品占零售总值的28.5%。在这一细分市场中，纽曼思占比20.5%。按进口原材料制造的藻油DHA产品零售价值计算，纽曼思是最大的国内品牌。

藻油DHA是纽曼思的主要产品，贡献了公司90%以上的收入。纽曼思2021-2023年公司营收为3.4亿元、3.7亿元和4.3亿元，同期溢利（净利润）分别为1.2亿元、8752万元和1.6亿元。