一A股宣布：3.84亿交易完成！涉及国联民生合并

【导读】北京利尔全资子公司完成民生证券股权出售，并认购国联证券股份

见习记者  张舟

2025年1月6日，“国联+民生”整合事项又有新消息！

A股上市公司北京利尔将所持民生证券股份置换为国联证券股份的交易完成了，最终交易对价为3.84亿元。

北京利尔对此表示，在证券行业整合大趋势下，公司看好国联证券与民生证券重组后的协同效应，参与本次交易。通过本次交易，将持有的民生证券股份置换为国联证券A股股份，资产的流动性得到加强，有助于改善公司资产结构，优化对外投资质量，保障公司获得更好的投资收益。 

时隔五个月后交易完成

1月6日，A股上市公司北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称北京利尔）发布关于全资子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份完成的公告。

公告显示，北京利尔全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称洛阳利尔）拟以38390.27万元的价格向国联证券出售民生证券146950771股股份，并以标的资产认购国联证券新增发行的34369087股A股股份。该交易已于2025年1月6日完成，洛阳利尔持有国联证券34369087股股份，不再持有民生证券股份。    

本次交易的卖方是北京利尔全资子公司洛阳利尔，买方是国联证券，交易标的是民生证券1.47亿股股份，交易方式是洛阳利尔以标的资产认购国联证券新增发行的3436.91万股A股股份。

去年，洛阳利尔拟以3.84亿元的价格，向国联证券出售所持民生证券1.47亿股股份，并以标的资产认购国联证券新增发行的3436.91万股A股股份。2024年8月8日，北京利尔第六届董事会第二次会议审议通过了本次交易，根据《公司章程》等相关规定，该交易无需提交股东大会审议。

随后，洛阳利尔开始对所持民生证券股份过户，近日已完成股份过户。与此同时，洛阳利尔认购的国联证券发行股份登记工作已于2025年1月6日完成。

至此，时隔五个月后，洛阳利尔持有国联证券3436.91万股股份，不再持有民生证券股份，交易完成。

北京利尔曾表示，目前证券行业的整合正在加速，公司看好国联证券与民生证券重组后的协同效应，本次交易中洛阳利尔通过出售民生证券股份以获得国联证券发行的A股股份作为交易对价并实现了投资退出，未来随着国联证券通过本次交易及后续整合实现的价值提升，公司有望持续受益。    

新“国九条”实施后，“国联证券+民生证券”首单券商并购重组正式落定。

回顾“国联证券+民生证券”整合经过：

2023年3月15日，无锡市国联发展（集团）有限公司通过竞拍方式取得民生证券总计34.71亿股的股权。

2024年4月26日，国联证券对外发布了一则关于筹划重大资产重组事项的停牌公告，明确表示公司计划通过发行股份的方式获取民生证券的控制权，这正式开启了国联证券与民生证券的重组大幕。

2024年5月15日，国联证券披露了重大资产重组预案并发布复牌公告，拟发行A股股份购买民生证券99.26%的股份，并募集不超过20亿元的配套资金。

2024年9月27日，合并事项获上海证券交易所受理。

2024年12月17日，国联证券发布公告称，公司发行A股股份购买民生证券99.26%的股份并募集配套资金的重组方案，获上交所并购重组审核委员会审核通过。

至此，国联证券与民生证券的重组项目从受理到审核通过仅耗时不到三个月。

2024年12月19日，国联证券与民生证券的重组整合事项已提交注册。

2024年12月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布了批复，同意国联证券发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请，核准国联证券成为民生证券的主要股东。这意味着“国联证券+民生证券”整合正式进入实施阶段。

中国证监会表示，国联证券应当切实做好与民生证券的风险隔离，严格规范关联交易，严防利益冲突和输送风险。国联证券应当会同民生证券按照报送证监会的初步整合方案确定的方向，在一年内制定并上报具体整合方案，明确时间表，妥善有序推进整合工作。

2024年12月30日，国联证券公告，公司购买资产的过户手续已经办理完毕。民生证券向国联证券签发了《民生证券股份有限公司股权证》并已将国联证券登记在其股东名册，国联证券自当日起成为民生证券的股东，持有民生证券99.26%的股份。

版权声明

《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。

授权转载合作联系人：于先生（电话：0755-82468670）