2024光伏下半场：签约、开工锐减6000亿！留在牌桌上的还有谁？

（原标题：2024光伏下半场：签约、开工锐减6000亿！留在牌桌上的还有谁？）

2024年下半年，光伏行业制造端依然在漩涡中挣扎。

硅料、硅片、电池片以及组件等各个关键环节，无一幸免地遭受了价格重创。多晶硅价格如高台跳水，下滑幅度超过35%;硅片价格更是近乎“腰斩”，跌幅惊人。而组件价格，更是被一路杀价至每瓦六毛多的低位。

雪崩式的价格下降，对企业盈利空间造成了毁灭性的挤压。尤其是众多中小企业，在成本高企与价格暴跌的双重夹击下，不堪重负，纷纷走向破产边缘。据统计，已有十余家光伏企业接连倒下，彻底退出市场。

在A股市场，这一严峻形势也清晰显现。ST爱康、ST航高、ST亿利等5家问题企业，因经营困境加剧，加速迈向退市之路;ST聆达、ST嘉寓、ST中利、ST天龙这4家企业，同样深陷困境，在出局边缘苦苦挣扎。

种种迹象表明，光伏行业正经历着新一轮残酷的洗牌，市场格局正面临深度重塑。

三大环节极速锐减

据索比光伏网不完全统计，2024年7月-12月，共有153个光伏项目更新动态，其中，签约项目有43个，开工项目有19个，投产项目有22个，其他(环评公示、备案、终止等)共有69个。与上半年相比，项目数量锐减104个。

项目覆盖硅料、硅片、电池片、组件、光伏辅材等环节，新增签约金额超831亿，开工项目累计金额近400多亿。与上半年相比，均缩水近3000亿。

百亿项目方面仅4个更新。上半年，总投资额在百亿以上的项目有14个。而在下半年的签约、开工、投产三大环节中，仅存4个百亿项目更新动态。分别是中环低碳新能源(安徽)集团有限公司12GWn-TOPCon电池投产，项目投资100亿元;TCL中环沙特20GW晶体晶片项目签约，项目总投资约151亿元;投资140亿元的阿特斯光伏新能源全产业链新能源产业园项一期拉棒1车间已具备生产设备进场条件;博海20GW高效太阳能电池片生产项目已开工，项目投资110亿元。

欧美“降温”中东、拉美、非洲成“热土”

下半年，当光伏产业链国内正处于艰难“反内卷”浪潮之中时，而海外，则悄然频传建厂好消息。

12月19日，晶澳科技发布公告，宣布拟投资建设阿曼年产6GW高效太阳能电池与3GW高功率太阳能组件项目，该项目投资总额达人民币39.57亿元。

值得关注的是，11月，晶澳科技刚与阿联酋GlobalSouthUtilities公司签署谅解备忘录。双方计划携手在埃及打造一座具备2GW太阳能电池与2GW光伏组件生产能力的工厂，两座工厂的投资额总计2.13亿美元(折合人民币约15.55亿元)。

无独有偶，12月16日，全球专业光伏系统开发商博达新能EliTeSolar，在埃及苏伊士举行了其埃及项目的奠基仪式。该项目坐落于中埃泰达苏伊士经贸合作区，占地面积达7.8万平方米，规划建设2GW太阳能电池及3GW太阳能组件生产线，预计2025年9月全面投产。据悉，博达新能EliTeSolar自成立以来，已在越南、柬埔寨、印尼及埃及等地设立六大生产基地，构建起国际化产业布局。

除晶澳科技外，晶科科技、钧达股份、天合光能与协鑫科技也纷纷宣布中东建厂计划。

其中，晶科科技计划借助合资公司的力量，在沙特打造一个规模达10GW的高效电池及组件项目。钧达股份则将目光投向阿曼苏丹国的苏哈尔自贸区，在此投资建设10GW高效电池生产基地。据规划，首期5GW高效电池项目预计在年底前破土动工。

天合光能则拟在阿联酋的中阿产能合作示范园以及哈利法经济区内，投资建设涵盖5万吨硅料、30GW硅片以及5GW电池组件的光伏全产业链项目，构建完整产业生态。

协鑫科技同样积极落子中东，将首个海外颗粒硅项目基地选定在阿联酋，规划硅料产能为12万吨。

三家光伏支架企业——中信博、振江股份、安泰新能源也宣布要在沙特建设支架工厂。

与此同时，拉美、非洲等新兴市场也吸引企业布局建厂。

9月，中信博宣布在巴西建3GW光伏支架智能生产基地;10月，跨界新秀仕净光能宣布在墨西哥建设光伏电池项目。

非洲地区，晶澳科技计划在埃及建电池组件工厂，丽豪宣布在安哥拉投建18万吨冶金硅和15万吨多晶硅项目，初期产能5万吨。

随着美国、欧盟的政策变化，与新兴市场相比，中国企业赴欧美建厂热度明显下降。2024年，赴美建厂者仅有主营胶膜的海优新材、设备企业金辰股份以及钙钛矿企业纤纳光电，项目的投资规模普遍较小，较高者不过千万美元规模。

到欧洲建厂的国内光伏企业仅一道新能和诺诚光伏两家。一道新能计划在法国建造一座3GW的太阳能电池板工厂，总投资额1.09亿欧元(折合人民币8.25亿元)。而诺诚光伏则计划在塞尔维亚建设一座1GW的电池组件工厂，投入3000万欧元(折合人民币2.3亿元)。

68GW电池项目”急刹车“19个项目延期

在光伏行情形势急转直下的背景下，光伏企业不得不重新审视市场环境，理性地调整战略，放缓甚至终止缺乏竞争优势的投资项目。

据索比光伏网根据公开信息统计，下半年，8个光伏项目宣布终止，且主要集中在TOPCon、HJT电池片环节，累计规模达到68GW。

其中，华东重机轰轰烈烈跨界光伏，投资60亿元建设10GW电池片项目，从开始到终止，仅仅用时一年。

除了电池环节之外，逆变器企业新元科技终止了20GW逆变器及双向变流器项目，德业股份宣布终止15亿元逆变器投资项目。

19个项目宣布延期。其中，大全能源投资的10万吨硅料，赛能硅业建设的10万吨顺粒硅一期2万吨项目开始延期;京运通乐山22GW硅棒、切片项目延期至2024年底投产。

辅材方面，”主力军团“福斯特、天洋新材、鹿山新材陆续将项目投资延期了1年以上，各自投建的项目规模分别在1.5-2.5亿平米左右。

在设备端，天通股份、奥特维、微导纳米等设备企业，均出现项目延期情况，且延期时长至少达1年。具体来看，奥特维的TOPCon电池设备项目推迟至2026年8月;天通股份的“大尺寸射频压电晶圆项目”与“新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目”，达到预定可使用状态的日期均延期至2026年12月;微导纳米的“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”，预定可使用状态时间延期至2025年12月。