西藏水资源：建议发行本金额1.38亿港元2025年到期8%可换股债券

（原标题：西藏水资源：建议发行本金额1.38亿港元2025年到期8%可换股债券）

观点网讯：2月14日，西藏水资源有限公司（以下简称“西藏水资源”）公告宣布，

于2025年2月13日（交易时段后），公司与认购人订立认购协议。据此，认购人同意认购而该公司同意发行本金总额1.38亿港元的债券。

假设债券按初步换股价0.345港元悉数转换，债券将可转换为4亿股股份，相当于该公司现有已发行股本的约8.74%及本公司经发行转换股份扩大后已发行股本的约8.03%。

西藏水资源表示，将根据于2024年6月27日举行的公司股东周年大会上授予董事的一般授权（可配发、发行及以其他方式处置最多915,837,600股股份，相当于当时已发行股份总数的20%）发行及配发转换股份。截至本公告日期，公司仅于发行现有债券时动用该一般授权。该一般授权足以发行及配发转换股份。因此，发行及配发转换股份毋需股东批准。

另外，西藏水资源将不会申请债券上市。该公司将向联交所申请批准转换股份上市及买卖。

西藏水资源还表示，由于认购价1.38亿港元将按本公告「代价」一节所载方式悉数抵销，故公司将不会自债券发行收取现金所得款项。债券发行实际上将使本公司能够为其现有债务进行再融资并延长其债务期限。此举亦将使公司在保留其业务发展及营运所需营运资金的同时为公司未来的现金管理提供更多灵活性。此外，债券利率低于贷款，可令公司节省利息开支。

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