和讯投顾王国林：储存芯片的市场已经变天，储存芯片8大龙头（附名单）

（原标题：和讯投顾王国林：储存芯片的市场已经变天，储存芯片8大龙头（附名单））

目前，储存芯片的市场已经彻底变天，全球巨头闪迪刚刚宣布全线涨价10%，AI狂潮引爆HBM芯片需求暴涨30%，而国产替代正用价格屠夫策略血洗中低端市场，倒逼三星、美光疯狂减产。

3月11日，和讯投顾王国林梳理了储存芯片4个方向，8大龙头企业，并重点提醒只做科普不做推荐。

第一个方向芯片设计。 第一家兆易创新(603986)，国产储存芯片的技术天花板，全球NOR flash市占率稳居前三，特斯拉车机系统的隐形心脏，最新财报显示，其AI服务器内存订单暴增200%，直接吃透ChatGPT带动的算力升级红利。第二家北京君正(300223)。汽车储存的中国新车用DRAM，市占率碾压国内同行，每三辆智能汽车就有一辆用他家的数据仓库，联手韦尔股份(603501)打造车载芯片生态圈，智能座舱+自动驾驶双赛道通吃。第三家东芯股份。 中小容量储存的价格杀手，专攻利基市场U盘、智能手表芯片成本比国际大厂低30%，靠着国产替代政策，东风硬生生从三星手里抢下15%的物联网储存份额，江湖人称储存界的拼多多。

第二方向封测。第四家深科技(000021)。内存封测的国家队，全球硬盘磁头市占率25%，华为长江储存的御用封装厂，最新消息称，其HBM封装产线已试产，直接卡位AI算力最紧缺环节，没有它的技术，国产储存芯片连出厂资格都没有。

第三个方向模组，第五家江波龙。消费电子的储存心脏，嵌入式储存模组横扫手机、PC市场，雷克沙品牌杀入全球Top5，上半年企业级储存收入2.91亿，第三季度环比再增15%。第六家百维储存。高端储存的破壁者，国内唯一打通芯片设计、封测、模组全链条的企业，华为数据中心、小米旗舰机背后全是它的身影，别人涨库存他涨订单，这就是技术护城河的力量。第七家德明利。闪存储控的隐形冠军，固态硬盘主控芯片， 市占率冲进全球前5，AI服务器订单排到2026年。最新财报显示，研发投入翻倍，专攻200层以上三3D NAND技术。

第四个方向潜力黑马。第八家华海诚科。封测材料的国产之光，高端芯片封装胶膜打破日本垄断，良品率追平日本信越化学，长江储存、中芯国际的指定供应商，卡脖子环节突围先锋 ，AI算力革命加国产替代双核驱动，储存芯片的周期反转拐点已至。

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