（原标题：中国宏桥计划发行3亿美元可换股债券并同步回购股份）
观点网讯：3月18日，中国宏桥集团（1378.HK）宣布计划发行3亿美元2030年到期的1.5厘可换股债券，并同步进行股份回购。
此次债券发行的初步换股价定为20.88港元，较前一交易日收市价15.1港元溢价38.28%，可转换为约1.12亿股股份，占扩大后股本的1.2%。预计所得款项净额为2.95亿美元，将主要用于现有境外债务的再融资及公司一般用途。
同时，公司预计购买2054.8万股股份作为同步股份回购的一部分，购买价为每股14.6港元。董事会认为，回购股份符合公司及其股东的整体最佳利益，且预计不会对公司主要股东的持股造成重大变动。
联席牵头经办人将在发售可换股债券的同时，促使可换股债券买方出售名义上与可换股债券相关的现有股份（同步股本发售），而公司将购买在同步股本发售中出售的部分股份（同步股份回购）。
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