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A股35家银行2024年报扫描:12家总资产双位数增长,5家利润增速在15%以上

来源:WEMONEY研究室 2025-03-31 13:33:18
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(原标题:A股35家银行2024年报扫描:12家总资产双位数增长,5家利润增速在15%以上)

出品|WEMONEY研究室

文|王彦强

截至3月28日,有35家A股上市银行披露了2024年经营业绩。

据WEMONEY研究室统计,35家A股上市银行总资产规模合计293.99万亿。多家银行的主要财务数据实现了正增长。但在行业性净息差收窄的大环境下,银行普遍面临营收、净利润增速放缓的现状。

从营收来看,2024年,A股35家上市银行的总营收为5.51万亿元。在35家上市银行中,有27家银行的营收实现正增长,8家营收负增长。其中,瑞丰银行、南京银行和常熟银行的营收保持双位数增长。

从净利润来看,2024年,A股35家上市银行的净利润合计为2.09万亿元。在35家上市银行中,有32家银行净利润实现正增长,3家出现下滑。其中,浦发银行和青岛银行的净利润增速在20%以上,分别为23.31%和20.16%。

35家上市银行2024年经营数据,数据来源:Wind

23家银行总资产超万亿
12家银行资产保持双位数增长

据WEMONEY研究室统计,截至2024年末,35家A股上市银行总资产规模逼近300万亿元,具体为293.99万亿元。

在35家银行中,总资产超过10万亿的有8家,分别为工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行、招商银行和兴业银行,总资产规模分别为488217.46亿元、432381.35亿元、405711.49亿元、350612.99亿元、170849.1亿元、149007.17亿元、121520.36亿元和105078.98亿元。

资产总额在1万亿—10万亿(不足10万亿)之间的有15家,分别为中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行、江苏银行、浙商银行、上海银行、宁波银行、南京银行、杭州银行、渝农商行、成都银行和长沙银行,总资产依次为95327.22亿、94618.8亿、78149.69亿、69590.21亿、57692.7亿、43764.91亿、39518.14亿、33255.39亿、32266.56亿、31251.66亿、25914.02亿、21125.91亿、15149.42亿、12500.81亿和11470.17905亿。

从总资产增速来看,35家A股上市银行资产规模均保持正增长,12家银行总资产保持双位数增长。其中,江苏银行、苏州银行和宁波银行的总资产增速超过15%,分别为16.05%、15.6%、15.11%。

值得一提的是,招商银行总资产增长为10.19%,是12家双位数增长的银行中,唯一一家股份行。而瑞丰银行是12家双位数增长的银行中,唯一一家农商行,总资产增速为11.99%。


8家银行营收负增长

瑞丰、南京和常熟银行营收双位数增长

2024年,银行业绩持续承压,35家A上市银行合计实现总营收5.51万亿元。

在35家上市银行中,有13家银行的营收在上千亿级别,分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、民生银行和光大银行。其中,工商银行实现营收8218.03亿元,位居银行业之首。

从营收增速来看,在13家千亿级营收的上市银行中,有7家银行营收出现下滑,仅有6家微增。这7家营收下滑的银行分别为工商银行、建设银行、招商银行、浦发银行、平安银行、民生银行和光大银行;6家营收微增的银行分别为农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行和兴业银行。

其中,中信银行以3.76%的营收增速排名第一;而光大银行则以-7.05%的营收增速排名倒数第一。值得一提的是,农业银行以2.26%的营收增速,在六大国有行中排名第一。

在35家上市银行中,合计有27家银行营收实现正增长,8家负增长。在8家负增长的银行中,除营收千亿级别的7家银行外,还有一家是郑州银行,营收同比下滑5.78%,是百亿级营收中唯一一家负增长的银行。

而在27家营收正增长的银行中,瑞丰银行、南京银行和常熟银行的营收保持双位数增长,分别为15.29%、11.32%和10.53%。此外,杭州银行、江苏银行、青岛银行、宁波银行、浙商银行和成都银行的营收增长在5%以上。(从高到低依次排列)

整体来看,国有行、股份行营收增幅整体弱于城商行。

厦门银行等3家净利负增长

浦发、杭州和青岛等5家银行净利增长超15%

2024年,A股35家上市银行的归母净利润合计为2.09万亿元。

在35家上市银行中,有5家银行的归母净利润超过千亿元,包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和招商银行,分别为3658.63亿、3355.77亿、2820.83亿、2378.41亿、1483.91亿。其中,农业银行的归母净利润增速最快,为4.73%。

而归母净利润在100亿元—1000亿元的银行有17家,分别为交通银行、邮储银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、平安银行、光大银行、民生银行、江苏银行、华夏银行、宁波银行、上海银行、南京银行、杭州银行、浙商银行、成都银行和渝农商行。

其中,浦发银行、江苏银行、成都银行和杭州银行的归母净利润保持双位数增长。而浦发银行以23.31%利润增速排名第一,其次为杭州银行,利润增速为18.08%。

此外,归母净利润在100亿元以下的上市银行有13家。其中,苏州银行、齐鲁银行、青岛银行、常熟银行、苏农银行和瑞丰银行的归母净利润保持双位数增长。而青岛银行以20.16%的利润增速排名第一,齐鲁银行和常熟银行分别为17.77%和16.20%,排名第二和第三。

整体来看,在35家上市银行中,有32家归母净利润保持正增长,仅有厦门银行、平安银行和民生银行三家负增长,行业盈利较为稳健。

郑州银行不良率最高

杭州银行拨备覆盖率最高

从资产质量来看,截至2024年末,35家上市银行,绝大多数的不良贷款率都较上年末有所下降或持平,仅苏农银行一家微增。

在35家上市银行中,有14家银行的不良贷款率为1%以下,依次分别为成都银行、厦门银行、宁波银行、杭州银行、常熟银行、无锡银行、苏州银行、南京银行、江阴银行、江苏银行、邮储银行、张家港行、招商银行和瑞丰银行。

其中,成都银行、厦门银行、宁波银行位列前三,分别为0.66%、0.74%和0.76%。郑州银行的不良贷款率最高,为1.79%。其次为,华夏银行,为1.60%。

35家上市银行2024年资产质量数据,数据来源:Wind

在拨备覆盖率方面,35家上市银行有25家都出现下降,仅有瑞丰银行、青岛银行、长沙银行、中信银行、齐鲁银行、中国银行、工商银行、浦发银行、华夏银行和郑州银行,出现上升。

在这10家拨备覆盖率上升的银行中,齐鲁银行、瑞丰银行和青岛银行,增速相对较大,分别较上年末增长18.7个百分点、16.75个百分点和15.36个百分点。而值得一提的是,部分银行的拨备覆盖率之所以增长,主要源于本身基数较低。

从整体拨备覆盖率来看,达到300%以上的银行有17家。其中,达到400%以上的有7家,分别为杭州银行、常熟银行、苏州银行、成都银行、无锡银行、苏农银行和招商银行,其拨备覆盖率分别为541.45%、500.51%、483.46%、479.28%、457.60%、425.09%和411.98%。

从加权净资产收益率(ROE)来看,有20家上市银行在10%以上。前三甲分别为成都银行、杭州银行和招商银行,分别实现加权净资产收益率17.80%、16%、14.49%;有15家上市银行的加权净资产收益率(ROE)在10%以下。其中,郑州银行以3.21%的加权ROE排名倒数第一。


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