大消息！百亿A股宣布，重大重组！

【导读】淮河能源拟斥资116.94亿元收购电力集团89.30%股权

中国基金报记者 牛思若

4月21日晚间，淮河能源发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业持有的淮河能源电力集团（以下简称电力集团）89.30%股权，交易价格为116.94亿元。本次交易构成重大资产重组。交易完成后，电力集团将成为公司的全资子公司。

扩张火力发电业务规模

公告显示，淮河能源控股股东淮南矿业直接持有公司56.61%的股份，控股股东一致行动人上海淮矿直接持有公司6.66%的股份。淮南矿业及其一致行动人合计直接持有公司63.27%的股份。本次交易完成后，淮南矿业及一致行动人持股比例变更为80.08%，淮南矿业仍为公司的控股股东，安徽省国资委仍为公司实际控制人。

淮河能源表示，公司主营业务包括火力发电业务、售电业务、铁路运输业务、配煤业务；电力集团的主营业务为火力发电业务、新能源发电业务，并拥有一座下属配套煤矿。电力集团的主营业务与上市公司高度重合，存在较大的协同空间，有利于上市公司进一步聚焦主业，强化其作为淮南矿业旗下能源业务资本运作平台的战略定位。

重组完成后，淮河能源的火力发电业务规模将得以扩张，公司可通过整合标的公司的竞争优势、充分发挥与公司现有业务的协同，扩充公司在火力发电领域的产业布局，有效打造新的业绩增长点。

业绩方面，淮河能源2024年实现营业收入300.21亿元，同比增长9.83%；归属于上市公司股东的净利润为8.58亿元，同比增长2.17%。

曾历经多次资产重组

淮河能源为淮南矿业集团下属能源平台。公开资料显示，淮河能源前身为芜湖港储运股份有限公司，于2003年登陆沪市主板，后历经多次资产重组。

2010年，淮河能源与淮南矿业顺利完成企业重组，淮南矿业将集团铁路运输和物流贸易业务注入公司，与公司原有的港口装卸、仓储等传统物流资产相结合。

2016年，淮南能源再度实施重大资产重组，以发行股份及支付现金的方式购买公司淮南矿业名下淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权、发电公司100%股权，公司自此开启“能源+物流”发展之路。

而后在2016年底，淮河能源宣布收购淮南矿业旗下新庄孜电厂相关资产；2017年，又宣布收购淮南矿业旗下淮南矿业集团售电有限责任公司100%股权。

2019年，淮河能源以部分港口资产作价入股的方式，取得安徽省港口运营集团32.109%的股权，成为该集团第二大股东。

2023年，淮河能源完成收购淮南矿业所属潘集发电公司100%股权，电力业务得到扩张。

值得一提的是，2019年、2022年，淮南矿业曾两度筹划以淮河能源为平台实现集团资产整体上市，均以失败告终。

4月22日开盘，淮河能源涨3.54%，最新市值为159亿元。

编辑：黄梅

校对：乔伊

制作：鹿米

审核：许闻

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