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机构竞相唱多中国资产 金山云(KC.US)等中概股成为香饽饽

来源:智通财经 2025-05-29 17:15:30
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(原标题:机构竞相唱多中国资产 金山云(KC.US)等中概股成为香饽饽)

今年以来,在高估值、贸易政策不确定性等多重因素下,资本市场对美国资产态度越发谨慎。而另一边,中国资产在科技创新叙事的引领下引爆投资热潮,中国资产向上重估已成为全球共识。5月以来,高盛、野村、瑞银等外资机构竞相唱多中国资产,野村更将中国股票评级大幅上调至“战术性超配”。高瓴、高毅、景林等多家资管巨头纷纷加速布局中国资产。

在二级市场,投资者们也纷纷“用脚投票”,不断推高中国资产的投资热潮。今年以来,纳斯达克中国金龙指数累计涨超9%,跑赢美股大盘;小鹏汽车、阿里巴巴、金山云等多支热门中概股走高。

尤其是,在去年以超过200%涨幅大幅领跑美国科技股的金山云,作为稀缺的独立中立云厂商标的,今年还有望受益于越来越火热的AI浪潮,不断释放算力价值,从而打开业绩增长天花板。金山云Q1财报显示,营收为19.7亿元,同比增长10.9%;调整后EBITDA同比大增860%。值得注意的是,金山云AI收入持续提供增长动能,一季度金山云AI收入同比增长超200%至5.3亿元,已连续7个季度实现同比增长。目前在公有云收入占比已经接近40%。

野村指出,中国的AI投资周期正在加速,作为中国领先的AI云基础设施服务提供商之一,金山云有望受惠于大语言模型(LLM)训练与推理需求的强劲增长。该行认为,金山云在2025年将在中国云计算市场中表现优异,且实现20%的同比收入增长,其中主要来自AI收入的91%同比增长(占总收入的27%)。

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