002837,秒速封板!这一赛道,集体爆发!

来源:证券时报网 媒体 2025-07-31 12:52:00
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(原标题:002837,秒速封板!这一赛道,集体爆发!)

7月31日早盘,三大指数表现分化,截至午间收盘,沪指跌0.68%,深证成指跌0.45%,创业板指涨0.43%。

盘面上看,辅助生殖概念大涨,共同药业、利德曼等涨停;医药板块走强,奥翔药业、康缘药业等多只个股涨停;液冷服务器概念走强,英维克二连板;创新药概念、CPO概念、软件服务板块等涨幅居前;周期股走弱,煤炭、钢铁、石油、有色等板块跌幅居前,水产品概念、房地产、电力、保险等也走弱。全市场半日成交金额逾1.1万亿元,超3400只个股下跌。

7月31日,液冷服务器概念逆势走强,Wind液冷服务器指数一度大涨3.7%,英维克秒板创历史新高,思泉新材20%涨停,川环科技一度涨超12%,科创新源涨超10%,依米康盘中涨超9%。

随着AI浪潮席卷各行各业,数据中心作为智算中心的载体迎来了建设热潮。新建数据中心算力密度不断加大的同时,也面临更严峻的能耗挑战。为了提高数据中心功效,减少散热耗能,液冷技术已成为新建数据中心的必选项,上市公司纷纷入局掘金。

作为精密温控领域的技术引领者,英维克在技术研发方面推出中国首台自主研发通信户外柜专用空调,率先落地数据中心模块化间接蒸发冷却方案,全球首创和应用全链条液冷解决方案。在聚焦核心领域的同时,前瞻性布局市场,不断开拓新领域,产品实力始终走在行业前列。其中,Coolinside全链条液冷解决方案通过自主创新实现了全链条液冷技术的突破,XFlex模块化间接蒸发冷却系统5.0版本在节能、节水、节电方面持续优化,BattCool储能温控解决方案为新型储能系统提供了可靠保障。

此外,A股CPO概念股走强。7月31日早盘,Wind光模块(CPO)指数盘中涨超4.7%,剑桥科技涨停,联特科技一度涨超12%,中际旭创盘中涨近8%,股价再创历史新高,东山精密、太辰光等大涨。

消息面上,高盛预计,2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位,较此前预测分别上调10%和58%;市场规模方面,预测2025年和2026年光模块市场总值预计分别达到127.3亿和193.7亿美元,同比增长60%和52%,显示出强劲的增长轨迹。

另外,受AI硬件股大涨带动,7月31日AI应用股跟随走强,易点天下20%涨停、值得买盘中涨超14%,用友网络涨停,鼎捷数智一度涨超7%,三六零涨超8%,福昕软件、拓尔思、新致软件等跟涨。港股AI概念股也同步走强美图公司涨超14%、汇量科技一度涨超12%,金蝶国际涨超9%。

消息面上,当前AI正通过网页、移动应用、API接口、本地部署、云服务部署等多种方式为用户提供服务。据不完全统计,大模型应用的个人用户注册总数已超过31亿,API调用用户总数超过1.59亿。

华泰证券研报称,基于WAIC2025实地调研,对AI大模型产业链形成四个判断:1)行业进入Token增长驱动的新阶段,AI Agent在垂直场景应用显著丰富,涵盖办公、医疗、金融等多个领域,关注应用落地机会;2)服务器算力需求持续增长,各厂商重点推广基于大模型的后训练和推理算力服务,技术迭代带来重估机会不变;3)生成式AI发展呈现2B领先2C、应用领先终端的特征,B端商业化进展明显快于C端消费级产品;4)DeepSeek发布后,中美AI产业链从平行发展转向竞合状态,国内外厂商形成良性竞争推动行业进步。

校对:吕久彪

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