路劲：暂停支付集团所有离岸银行债务、票据及永续证券的所有到期应付本金及利息

（原标题：路劲：暂停支付集团所有离岸银行债务、票据及永续证券的所有到期应付本金及利息）

观点网讯：8月14日，路劲基建有限公司（以下简称“路劲”）发布内幕消息公告，披露了其财务状况的一系列关键数据。

我们于2025年6月20日开始进行载于日期为2025年6月20日的同意徵求备忘录中有关票据的同意徵求，并提出了若干修订及豁免。同意徵求旨在缓解本集团面临的短期流动性压力。代表所有系列票据未偿还本金总额的大多数持有人已投票赞成2025年6月建议。我们于2025年7月17日重新开始进行有关票据的同意徵求，并根据收到的若干少数持有人的反馈作出一些澄清。代表所有票据之未偿还本金总额的大多数持有人已投票赞成建议修订及豁免。然而，由於并非所有系列均达到同意门槛，建议修订及豁免并未实施。

因此，RKPFOverseas2020(A)Limited无法运用指定资产所得款项用于支付2029年7月票据的利息（该票据利息已于2025年7月12日到期），亦无法运用指定资产所得款项用于支付20300年1月票据的利息（该票据利息已于2025年7月36日到期）。我们已与顾问审慎考虑有关情况。为确保所有离岸债权人得到公平及公正的对待，集团已决定暂停支付集团所有离岸银行债务、票据及永续证券的所有到期应付本金及利息。于2025年7月公布所述的近期困难出现前，集团一直妥善履行其所有离岸债务的还款义务。即使中国房地产业面临严峻的困难及挑战，集团仍竭尽全力履约。

集团于2024年合共偿还港币68.03亿元等值的贷款，净权益负债比率下降至55%。集团一直倚赖其内部现金资源，并实现其优质资产的最佳价值以履行该等偿付义务。集团为预留资金偿还贷款及支持日常运作，已暂停参与土地拍卖，故于2024年未获取任何新项目或地块。

自2024年以来，市况进一步低迷，销售疲弱，行业融资愈趋困难，集团现金流恶化程度超出预期。此外，全球关税不确定性及地缘政治紧张局势对我们於若干印尼收费公路的权益的出售过程造成负面影响。于本公布刊发日期，集团离岸债务（包括银行债务及票据）约15.1亿美元，而暂停支付的款项（即到期未付的利息总额）约2,262万美元。此外，集团永续证券约8.905亿美元及递延分派约5,646万美元。

暂停贷款及票据支付可能导致本集团的若干债权人根据相关融资安排的相应条款要求提前兑付及╱或采取其他行动。於本公布刊发日期，本公司并无收到任何离岸债权人的提前兑付或还款要求。因应当前本集团面临的挑战，本公司认为应立即就现状探讨全面解决方案，以保障公司的长远未来，维护本公司所有债权人及其他持份者的利益。我们不打算根据与指定资产相关的强制回购或赎回承诺而赎回及╱或回购任何票据或永续证券。相反，出售指定资产所得款项的一部分将用于全面重组，包括支付重组费用。

同时，集团将全力按约定的预售安排保交付、保经营及维护境内融资，为所有持份者保存价值，并将继续推进印尼收费公路的建议出售事宜。

于本公布刊发日期，集团仍保持正常商业运营。

公司将积极主动地管理离岸债务，现时正采取即时举措，稳定局面，并开展与离岸债权人的讨论。

公司展望全面解决方案的探索将以所有持份者的整体利益公平地进行、尊重现有债权人之优先顺序，并以国际破产执业者组织《第二版关于多方债权人不经法院程序解决债务问题的全球经验的原则说明》及香港金融管理局和香港银行公会联合发布的《香港企业财务困难处理守则》为依据。

公司也欢迎愿意“参与守密”的债券持有人及永续证券持有人成立专案小组，以促进按照他们可接受的条款进行讨论，而将首先探讨就建议同意徵求提供反馈的债券持有人是否愿意履行这一职责。本公司亦欢迎与其他债权人进行沟通。公司期待进行建设性对话，并寻求所有债权人的支持与合作。

公司拟促成一个专业、高效及公平的流程。

公司目前预期该流程将分为多个阶段，包括：

成立债权人团体及委任顾问以协助谈判；

尽职审查及准备相关资料，以促进高效及有意义的解决流程；及

评估各种方案，包括资产出售及制定、谈判和实施详细方案。

公司拟制定定期沟通的机制，并会随着此过程的发展提供进一步的更新资料。

公司谨此重申，我们决心达成一个全面解决方案，以确保公司的长远未来，维护所有持份者的利益，并确保所有离岸债权人得到公平及公正的对待。同时，集团将坚持不懈地保交付，保运营，维护境内融资以确保稳定。公司期待与离岸债权人交流和合作，并呼吁他们给予耐心、理解和支持，与本公司同心协力，寻求全面解决方案，克服行业困难。

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