中国移动完成最后批次转股 “浦发转债”收官！

【导读】中国移动完成最后批次转股，“浦发转债”收官！

中国基金报记者 马嘉昕

10月27日，中国移动发布公告称，广州移动于当日行使换股权，将其持有面值36.6万元浦发银行A股可转债进一步转股。随着中国移动再次转股，“浦发转债”转股进程正式收官。

中国移动完成最后批次转股

从中国移动本次转股来看，该公司将持有的面值人民币36.6万元浦发银行A股可转债按每股12.51元的价格转换约2.93万股浦发银行A股。

转换前，中国移动集团合计持有6,053,466,194股浦发银行A股，约占浦发银行已发行股本的18.18%。转换完成后，集团合计持有6,053,495,450股浦发银行A股，约占其扩大后已发行股本的18.18%。同时，中国移动还表示，依据相关规定，转股完成后，广东移动自转换之日起五年内不得转让新转换的浦发银行A股。

中国移动表示，对浦发银行可转债进行转股，有利于浦发银行补充其核心一级资本、提升资本实力和风险抵御能力，让该集团能够更好地分享浦发银行经营成效。同时，该集团董事认为转换的条款和条件公平合理，并符合公司及其股东整体利益。

据悉，在10月13日至24日期间，中国移动集团广州公司通过可转债转股方式，分别三次增持浦发银行，持股比例从17%升至18.18%。该系列操作并未导致浦发银行第一大股东地位发生变化，中国移动仍为浦发银行第二大股东，也未触发强制要约收购义务。

中国移动此次行权转股，也标志着“浦发转债”的转股进程正式收官。在10月28日，“浦发转债”将于上交所摘牌，并退出市场。

转股比例已达到99.67%

据悉，“浦发转债”是浦发银行发行的可转债，于2019年11月在上交所开始挂牌交易，期限6年，发行规模为500亿元，为当时可转债最大发行规模。

回顾其转股历程来看，自今年6月起，中国移动、中国信达、中国东方资产等投资者相继入场，通过可转债转股方式对浦发银行给予“资本驰援”。截至10月24日，“浦发转债”累计转股比例达到99.67%，以较高的转股比例实现收官。

在业内看来，浦发银行本轮转股节奏安排清晰，推进过程有条不紊，从引入战略投资者到主要股东集中转股，体现出管理层在推动转股和补充资本方面的决心与执行力。

对于此次“浦发转债”顺利转股，中信建投马锟鹏团队在报告中表示，浦发银行可转债转股后核心一级资本充足率提升约0.1pct至9%，为扩表提供空间；同时对股息率摊薄影响有限，预计2025年股息率将相较于此前水平下降0.3个百分点至3%。

在资本补充方面，其将为浦发银行在“五大赛道”及重点区域的信贷布局与战略深化提供支撑。基本面持续呈现稳健修复、底部向上的态势，全年利润有望维持大个位数增长。

编辑：杜妍

校对：纪元

制作：小茉

审核：陈墨

注：本文封面图由AI生成

版权声明

《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。

授权转载合作联系人：于先生（电话：0755-82468670）