CNESA年度重磅｜2025中国储能产业全景盘点——深水笃行，于波动中韧性生长

（原标题：CNESA年度重磅｜2025中国储能产业全景盘点——深水笃行，于波动中韧性生长）

作者：刘为，中关村储能产业技术联盟秘书长

核心摘要

2025年作为国家“十四五”规划收官之年，中国新型储能成功实现从规模化扩张到市场化转型的关键跨越，累计装机突破144.7GW，稳居全球能源转型核心支撑地位。值此产业转型关键节点，第十四届储能国际峰会暨展览会ESIE2026将于3月31日-4月3日在北京首都国际会展中心启幕，作为行业年度标杆交流平台，将汇聚全球储能产业链资源，为产业高质量发展注入强劲动力。本文将从规模、机制、场景、产业链、全球竞争、技术创新、标准、资本八大维度，深度复盘2025年储能产业发展脉络，同时依托ESIE 2026等核心行业平台，持续推动储能技术落地与市场协同，助力产业进阶升级。

卷首语

2025年，既是国家“十四五”规划的收官之年，亦是中国新型储能从政策驱动走向市场驱动的关键转折年！

观定位，储能角色实现跃迁——电网侧占144.7GW累计装机的六成，独立储能从“配套资源”升级为电力市场“核心支撑资源”；观技术，创新红利深度兑现——“500Ah+”大电芯规模化交付，构网型技术成大基地标配，AI赋能推动资产向“数智运营”升级；观韧性，行业告别粗放发展——锂价震荡与强制性国标落地，倒逼产业以“本质安全”构建核心竞争力。

回望2025，储能产业在阵痛中破局、在转型中新生，重塑了高质量发展的核心价值。基于此，CNESA从八大维度出发，深度复盘产业发展的核心特征与演进态势。

01 规模跨越：百吉瓦级基石筑牢，储能高质量进阶启新局

根据CNESA DataLink全球储能数据库不完全统计，截至2025年12月底，我国电力储能累计装机规模达213.3GW，同比增长54%。其中，新型储能累计装机144.7GW，占比超2/3，是“十三五”末的45倍，已成为新能源消纳的关键调节资源。2025年新增投运新型储能项目66.43GW/189.48GWh，同比增长52%/73%，新增能量规模超历史累计总和。

项目大型化趋势显著，规划/在建百兆瓦级电站数量翻倍，首座单体GW级项目全容量投运；技术路线多元演进，首个吉瓦时级全钒液流电池项目落地，“磷酸铁锂+钠+全钒液流+飞轮”混合储能电站投运；区域集中度走高，前十省份装机占比近90%，内蒙古跃升为全球装机规模最大的区域市场。

02 机制重塑：告别政策红利，储能迈入市场化价值溢价时代

市场建设加速推进

2025年“136号文”重塑发展逻辑，行业从“强配驱动”转向“市场驱动”。“1+6”电力市场体系建成，省级现货市场基本全覆盖，中长期市场动态电价机制落地，辅助服务市场向储能放开。2026年初，电网侧独立新型储能正式纳入发电侧容量电价机制，标志着独立储能完整收益版图成型。

分时电价与容量政策深化

全国32个地区分时电价最大峰谷价差均值降至0.616元/kWh，15地优化电价规则；内蒙古、甘肃等7省率先开展容量补偿，甘肃实现电网侧独立储能与煤电同权，推动储能进入“容量保底+多元增值”盈利新阶段。

行业秩序持续规范

国家明确2027年1.8亿千瓦装机愿景，安全监管与能效标准硬约束落地，多地遏制“指标炒作”，行业从“粗放扩张”向“精益合规”转型，筑牢储能高质量发展根基。

03 场景共振：源网荷协同，储能多元化增长逻辑重构

电网侧储能：核心支撑作用凸显

“十四五”期间年均复合增长率超160%，截至2025年底累计装机87.0GW，占比60.1%。政策驱动、收益清晰、电网需求迫切三大因素推动增长，成为新型电力系统关键支撑。

发电侧配储：就地平衡价值突出

累计装机46.2GW，占比31.9%，聚焦风光配套，通过设施共享与联合运维降低成本，优先利用新能源充电豁免输配电价，“就地平衡”作用不可替代。

用户侧与新兴场景：需求持续放量

工商业储能向大型化发展，高耗能行业项目超100MW；绿电直连、零碳园区、数据中心、虚拟电厂等新兴场景加速渗透，储能成为保障供电稳定、消纳绿电的刚需，虚拟电厂2027年调节目标达2000万千瓦。

04 周期淬炼：核心材料反弹，储能产能格局结构性分化

2025年储能产业链核心材料价格全面上行，碳酸锂从6万元/吨反弹至12万元/吨，涨幅近100%；磷酸铁锂正极材料价格上涨24.3%，六氟磷酸锂同步联动上涨。

图1:2025年电池级碳酸锂均价（万元/吨）

来源：CNESA、SMM

产能结构优化升级，大容量电芯进入增长通道，小电芯产能收缩，我国储能产业围绕技术升级迈向全球高端供应链。

05 全球竞逐：国内梯队分化，储能海外布局向实而行

国内市场：央国企主导，盈利分层

集采市场头部集中，中车株洲所、比亚迪等领跑；非集采市场央国企主导但未形成垄断，长尾空间广阔。盈利端梯队分化，溢价梯队凭技术与渠道维持高毛利，承压梯队受价格战影响毛利率逼近成本线。

图2:储能EPC中标企业Top15所占市场份额

注：项目统计不含集采/框采

来源：CNESA、公开招标平台

海外市场：新兴爆发，本地化提速

全球市场呈现“欧美稳中有进，新兴市场爆发”格局，中东、拉美成为增长亮点。中国企业加速海外产能布局，规避贸易壁垒，同时以“绿电+储能+碳管理”提升全球产业链话语权。

06 创新进阶：七大技术红利，储能数智化性能跃迁

•               大电芯规模化：“500Ah+”大电芯进入GWh级量产，百兆瓦级项目批量交付；

•               固态电池突破：半固态电池示范应用放量，关键材料实现十吨级出货，全固态电池成本目标明确；

•               散热与构网升级：液冷浸没技术普及，高压直挂构网型储能跻身国家重大技术装备；

•               构网型成标配：宁夏等地设硬性指标，GWh级集群投运验证实战支撑能力；

•               混合储能探索：“锂电+超级电容”等方案在特定场景验证效益，定制化应用推进；

•               AI深度赋能：大模型提前数天预警热失控，优化交易策略与运营效率；

•               技术边界模糊：组串式与集中式功率提升，“锂+钠”“全钒液流”等非锂技术迎来规模化窗口。

07 标准筑基：强制安全时代来临，储能公信力重塑

国内GB44240-2024等三大标准落地，覆盖电芯测试至电站设计；海外NFPA855-2026等新标准转向“事前预防”，首设大规模火灾试验要求。比亚迪、阳光电源等10余家企业开展真机燃烧测试，以极限挑战提升储能产品安全公信力。

08 资本赋能：价值锚定凸显，储能全球化蓄势

•               储能指数领涨：CNESA储能指数全年上涨41.7%，跑赢主流指数，反映行业高景气度；

•               一级市场集中：102起融资事件披露总额134亿元，聚焦固态电池、非锂储能等硬科技与应用场景；

•               IPO赴港潮起：8家企业成功上市，10余家头部企业筹划H股发行，对接国际资本；

•               二级市场多元融资：筹资514.72亿元，支撑储能产能扩建与数智化研发。

写在最后

2025年，中国新型储能从战略性新兴产业升级为新型电力系统核心支撑，发展逻辑从装机规模转向价值创造。展望“十五五”，CNESA测算2030年新型储能累计装机有望达3.7亿千瓦以上。

未来，期待全国统一电力市场精准还原储能调节价值，容量电价机制全面兑现“容量保底+多元增值”收益。CNESA将持续发挥行业纽带作用，通过储能产业研究、标准制定及储能展等交流活动，推动行业坚守安全底线、深化产融结合，助力中国储能在全球能源治理中贡献核心力量。

权威专家寄语（摘要）

•               史玉波（中国能源研究会理事长）：2025年新型储能装机达“十三五”末40倍以上，2030年将全面支撑碳达峰目标；

•               陈海生（中关村储能产业技术联盟理事长）：2026年储能新增装机有望突破200GWh，市场化、全球化趋势加速；

•               夏清（清华大学电机系教授）：市场化机制拓宽储能收益空间，行业从政策依赖转向市场竞争；

•               行业领军企业负责人：储能已进入价值竞争新阶段，技术创新、全生命周期价值与全球化布局成核心竞争力。

本文来源：财经报道网