浙商证券维持恒瑞医药“买入”评级上半年归母净利44.65亿元_财经频道

浙商证券9月18日发布研报维持恒瑞医药“买入”评级，上半年归母净利润44.65亿元，同比增长0.34%，Q2同比下降15.25%。

（原标题：浙商证券维持恒瑞医药“买入”评级上半年归母净利44.65亿元）

观点网讯：9月18日，浙商证券发布关于恒瑞医药的研报，维持其“买入”评级。

研报显示，恒瑞医药上半年实现归母净利润44.65亿元，同比增长0.34%；Q2实现归母净利润21.83亿元，同比下降15.25%。

研报指出，恒瑞医药非肿瘤新药放量显著，非肿瘤创新药的较快增长在一定程度上弥补了成熟肿瘤品种及仿制药收入下降。

国际化方面，研报提及公司与BMS围绕13个早期项目达成合作，相关近期最高付款为9.5亿美元，包括6亿美元首付款，潜在总交易额最高约152亿美元。协议于2026年7月生效，研报称，公司预计26Q3收到6亿美元首付款。

此外，瑞维鲁胺欧洲上市申请已获欧洲药品管理局受理。

研报以2026年9月16日收盘价43.52元计算，对应2026-2028年PE分别为30.58、27.09和22.86倍。

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浙商证券维持恒瑞医药“买入”评级 上半年归母净利44.65亿元