新世界发展拟发1.89亿美元新VD债券换取3笔提前接受旧票据_财经频道

新世界发展10月15日公布，拟发行约1.89亿美元新VD债券，换取提前接受的3笔现有票据，新债到期日2032年12月5日。交换条款为每1000美元本金换950美元新票据及35美元现金，提前接纳者另获17.5美元。

（原标题：新世界发展拟发1.89亿美元新VD债券换取3笔提前接受旧票据）

观点网讯：10月15日，新世界发展公布，将发行约1.89亿美元新VD债券，以换取提前接受的3笔现有票据，新VD债券到期日为2032年12月5日。

新世界发展早前提出换债要约，拟把2027年及2028年到期的3笔债券交换为新发行的新VD债券，以将部分债务的到期日推迟至2032年。

参与交换要约的票据包括：一批本金额2亿美元、票息5.875厘、2027年6月到期的票据，目前未偿还金额1.626亿美元；一笔本金额4亿美元、票息8.625厘、2028年2月到期的票据，未偿还金额3.72亿美元；以及一笔本金额6亿美元、票息4.75厘、2027年1月到期的票据，未偿还金额4.569亿美元。

交换条款方面，新世界向投资者提出，每持有1000美元本金的现有票据，可换取950美元新票据，并获得现金35美元。若在伦敦时间10月14日下午4时前提前接纳的投资者，可额外获得17.5美元现金。

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