中国银河证券发布电子行业11月展望研报关注AI超跌修复窗口期_财经频道

中国银河证券发布电子行业展望研报，称电子行业具备超跌反弹的基本面基础，11月市场重心将从题材预期转向真实业绩兑现，提出存储与先进封装、AI-PCB/CCL/MLCC、国产设备材料与算力芯片三条主线。

（原标题：中国银河证券发布电子行业11月展望研报关注AI超跌修复窗口期）

观点网讯：中国银河证券发布研报，给出11月电子行业展望与配置思路。研报认为，电子行业具备超跌反弹的基本面基础，关注AI超跌修复窗口期。

研报提出，进入11月，市场重心将从题材预期转向真实业绩兑现，优先选择三季报已经验证盈利、四季度景气延续、估值匹配的标的，关注三条主线。

第一条主线为存储与先进封装。研报称，算力拉动存储紧俏，原厂长协锁定远期产能，先进封装是算力芯片关键瓶颈，重点跟踪存储合约价格、大厂扩产、工艺良率。

第二条主线为AI-PCB/CCL/MLCC。研报称，三季报盈利兑现充分，业绩和估值回调形成反差，建议跟踪上游原材料紧缺程度、产品交期、海外云厂商资本开支等。

第三条主线为国产设备、材料与算力芯片。研报称，政策持续加持，晶圆厂扩产带动国产化落地，前期回调消化估值，关注招标落地进度，留意外部出口管制不确定性。

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中国银河证券发布电子行业11月展望研报 关注AI超跌修复窗口期