近40亿收购大股东资产 江南化工切入新能源领域

近40亿收购大股东资产

江南化工切入新能源领域

江南化工今日发布资产收购预案,公司拟作价39.8亿元收购控股股东盾安控股等旗下的盾安新能源100%股权,同时拟配套募资不超过30亿元,投于标的公司多个风电场项目。本次交易完成之后,公司将持有盾安新能源100%股权,切入新能源领域。

预案显示,江南化工拟以8.73元/股发行约4.56亿股,收购盾安控股、青鸟旅游、杭州秋枫、舟山如山、舟山新能、丰泉福能、舟山合众、宁波复信、宁波新锐共9名交易对方合计持有的盾安新能源100%股权;同时,公司拟以8.4元/股为发行底价,向不超过10名特定对象非公开发行不超过3.57亿股,募集配套资金不超过30亿元,用于标的公司的多个风电场项目。据悉,本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

以2016年9月30日为预估基准日,盾安新能源100%股权收益法预估值为39.81亿元,本次交易价格为39.8亿元。根据公司与交易对方签署的《购买资产协议》,补偿义务人承诺标的公司2017年、2018年、2019年及2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润将不低于1.42亿元、2.43亿元、3.47亿元和4.36亿元,四年累计不低于11.68亿元。

值得一提的是,根据披露,标的公司2016年1至9月未经审计的净利润为3077.83万元,较2017年度承诺的净利润有一定差异。对此,公告称,造成上述业绩的主要原因是2016年度弃风限电较为严重,2017年随着标的公司新建2家大型风电场的并网发电,以及国家对新能源行业发电保障性收购力度加大,预计2017年标的公司的业绩将会好转。

据悉,江南化工主要从事民用爆炸物的研发、生产、销售,以及为客户提供工程爆破服务等,而盾安新能源主要从事风电场、光伏电站的开发、建设、运营及可再生能源设备研发与制造。目前,盾安新能源在内蒙古、新疆、宁夏、贵州、甘肃等地成立了多个区域公司,已获取近7000万千瓦的优质风、光资源,设立了近两百座测风塔及多套测光设备,对风、光资源进行测量的项目遍布全国10余省(自治区),基本完成了投资发展的产业布局。本次交易完成之后,公司将持有盾安新能源100%股权,切入新能源领域,从而成为民爆业务及新能源业务双核驱动的多元化上市公司。

此外,由于本次的重组标的为公司控股股东控制下的新能源资产,因此控股股东盾安控股“自愿加锁”,承诺因本次交易取得的江南化工的股份,自本次发行的股份上市之日起48个月内不进行转让;且若本次交易完成后6个月内江南化工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成后6个月期末江南化工收盘价低于发行价,其因本次交易取得的公司股份的锁定期将自动延长6个月。

公司表示,本次交易一方面将加强民爆主业,进一步稳定并提升公司现金流和盈利能力;另一方面将拓展新领域,布局新能源业务,兼顾产业转型战略和多元化战略。