内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

欢迎辞

尊敬的各位投资者:

大家好!

欢迎参加内蒙古蒙电华能热电股份有限公司可转债发行网上路演交流活动。我谨代表公司董事会、管理层和全体员工,对诸位的关注和参与表示衷心的感谢!

内蒙华电是内蒙古自治区首家上市企业,也是国内首批电力上市公司之一,公司于1994年5月20日上市。北方电力公司是本公司的控股股东,中国华能集团公司为本公司实际控制人。

经过二十多年的发展,内蒙华电由上市之初装机容量仅42.5万千瓦、资产规模10亿元的单体发电厂,发展成为目前发电装机容量突破千万千瓦,煤炭产能600万吨,资产规模约400亿元的大型综合能源集团企业。

公司目前有直属及全资企业10家,控股单位6家,并对外参股了14个电、煤、铁路等项目。这些子企业在内蒙古自治区电力工业的发展历程中都具有着里程碑的意义。其中包括了:全国首家股份制电厂、全国少数民族地区首座百万千瓦电厂、自治区第一家中外合资发电厂、“西电东送”项目枢纽电站群、以及煤电一体化、特高压外送项目等等。

近年来,我国政府出台一系列政策,大力支持包括风电在内的新能源行业发展。公司本次发行18.75亿元可转换债券,用于收购北方电力持有北方龙源风电公司81.25%的股权,收购完成后,内蒙华电持有北方龙源风电100%股权。通过本次收购,公司将大幅提高清洁能源装机容量占比,优化自身能源结构,有利于落实国家能源局《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》,在国家“风火配比”相关政策的框架内,最大程度地盘活公司既有的火电资产,以实现1+1>2的协同效应,对提升公司行业竞争能力和实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

因此,公司本次募集资金收购股权不仅会提升企业盈利能力,而且有利于调整公司电源结构,是公司长期战略布局中的重要步骤,有利于促进与现有业务协同发展,提升上市公司综合竞争能力。

我们非常高兴能够与各位投资者进行此次网上路演交流,希望借此机会,能增进各位对我们内蒙华电的了解,并对我们的发展给予长期的关注和支持!谢谢大家!

答谢辞

各位嘉宾、各位投资者:

大家好!

时间过得很快,内蒙华电可转债网上路演马上就要结束了。非常感谢大家在网上与我们进行交流,同时也非常感谢中证网为我们提供了交流平台,还要感谢保荐机构招商证券以及所有参与发行的中介机构共同付出的辛勤劳动。

通过与大家共同探讨内蒙华电的战略规划、经营管理、未来发展等问题,我们从各位投资者朋友这里收集到了许多有利于公司未来发展的宝贵意见和建议。在此,十分感谢广大投资者们的建言献策,我们回去以后将仔细研究,认真落实。

内蒙华电将以可转债发行为契机,践行“三色公司”理念,坚持“电为核心、煤为基础、科技引领、产业协同”的发展方针,不断提升公司的核心竞争力。我们坚信,本次可转债发行及募集资金收购项目的实施,将进一步拓展公司的业务领域,加快公司的转型发展,提高盈利能力,提升抗风险能力,努力将公司打造成为一流的综合能源企业,实现股东、企业与社会间的和谐发展,成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!

网上路演即将结束,但我们真诚地希望内蒙华电与广大投资者朋友的沟通交流才刚刚开始,希望大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系,我们也随时欢迎广大投资者到内蒙华电参观考察。

再次感谢大家!