猛狮科技拟12.46亿元并购新能源项目

猛狮科技今日披露,公司拟通过发行股份和支付现金的方式,在公司所处的新能源产业链展开并购。

据预案,猛狮科技拟以12.46亿元的交易对价向合普新能源收购其持有的合普上海95.85%的股权。其中,以发行股份的方式支付60%对价,即猛狮科技拟以19.38元/股的发行价向合普新能源发行约3857.59万股。

与此同时,猛狮科技拟募集5.25亿元的配套资金,其中49840万元用于支付收购标的资产的现金对价,剩余2660万元将用于支付本次交易的中介费等。

资料显示,合普上海为PACK、电池管理系统(BMS)的供应商,主要客户是国内新能源整车厂。

猛狮科技表示,通过本次交易,公司将进一步加强定制化生产特性,加强对下游整车厂客户的开发及培育,扩展原有的新能源行业产业链,实现从电芯到电池组PACK、BMS系统的一体化研发、设计与生产,并增强对潜在新能源车市场的布局,从而提升公司的盈利能力。

据合普新能源提供的业绩承诺,合普上海2017年度扣除非经常性损益后的净利润数额不低于4000万元,2017至2018年度、2017至2019年度、2017至2020年度实现的累计净利润数额分别不低于1.4亿元、2.9亿元、4.9亿元。

合普上海的财务数据(合并口径)则显示,2015年、2016年、2017年1月至8月,公司营业收入分别为3968.84万元、4992.27万元和18190.34万元,净利润分别为-2931.90万、-5191.31万和-1963.56万元。

预案显示,2015年及2016年,合普上海主要从事通讯电池的生产与销售,主营产品包括通信用后备电池等。2017年6月,合普新能源将动力电池PACK业务及与该业务相关的全部经营性资产转让予合普上海。

需指出的是,合普上海近年来的供应商和客户集中度都较高。供应商方面,2015年、2016年、2017年1月至8月,合普上海向前五名供应商的采购额分别为1114.58万元、837.18万元、10938.49万元,占同期采购总额的比例分别为83.19%、100%、78.51%;客户方面,2015年、2016年、2017年1月至8月,合普上海向前五名客户的销售额分别为3767.85万元、1484.22万元、17588.17万元,占同期销售总额的比例分别为100%、99.02%、96.69%。

此外,猛狮科技的全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司,在今年1月至8月已成为合普上海的第一供应商,涉及金额7481.38万元。