建研院 2.9亿收购中测行100%股权

4月16日晚,建研院公告,拟以发行股份及支付现金的方式收购上海中测行工程检测咨询有限公司(简称“中测行”)100%股权,标的资产交易总价暂定29050.1万元,股票发行价格为18.07元/股。同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过19915.03 万元。

据公告,中测行是一家专业从事建设工程质量检测的综合检测服务机构,主要从事房建、市政、桥梁、公路、水利工程等领域建设工程质量检测。近年来,中测行先后参与上海市重大工程、标志性工程近400项,主要有上海国际赛车场、浦东国际机场、上海长江隧桥、2010年上海世博会部分场馆及基础设施、磁悬浮高速交通、闵浦大桥,上海火车站、国家蛋白质科学中心、外滩通道、国家会展中心、上海国际汽车城等。

2017年、2018年,中测行分别实现营业收入11834.57万元、14353.02万元,实现净利润2907.78万元、3054.91万元。以2018年12月31日为预评估基准日,标的资产的预估值为31450.1万元。鉴于2019年1月标的公司现金分红2400万元,各方协商后确认,标的资产的交易总价暂定为29050.1万元。

交易对方承诺标的公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年度经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于3200万元、3424万元、3664万元和3920万元。

建研院表示,中测行具有良好的发展前景和较强的盈利能力,本次交易将拓展上市公司业务辐射范围,提升公司的业务规模,构建新的盈利增长点,有利于提高上市公司的价值。本次交易完成后,上市公司将进一步强化核心检测业务,进一步提升检测业务的服务水平和竞争实力,扩大区位优势。