城发环境拟配股募资12亿元

城发环境6月16日晚披露配股预案,拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,募集资金总额不超过12亿元。同时,公司控股股东河南投资集团出具承诺,将按其持股比例以现金方式全额认购可配售股份。

预案显示,以截至预案披露日的总股本4.96亿股为基数测算,本次可配售股份数量总计不超过1.49亿股。配股价格以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数,采用市价折扣法确定。具体配股价格将在公司取得证监会核准文件后,由公司董事会根据股东大会的授权,在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

关于此次配股的募资用途,公司表示,将在扣除发行费用后全部用于偿还有息负债及补充流动资金。其中,9.81亿元拟根据募集资金实际到位时间和有息负债的到期时间,用于偿还有息负债;其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下,用于补充流动资金。

据披露,2018年,城发环境的财务费用为1.93亿元,其中利息费用高达1.86亿元。截至今年一季度末,公司合并口径资产负债率为64.36%,处于A股可比公司中的相对高位。因而,公司希望通过本次配股募集资金偿还有息债务,减少利息费用支出,控制总体负债规模,降低资产负债率,在此基础上改善公司资本结构,提升盈利水平。

此外,本次配股募资还将助力公司实现发展战略,达成增强公司竞争力与股东利益最大化等目标。据悉,公司未来将重点抓住生态环保领域的发展机遇以及公司所处河南省的产业政策支持条件,围绕“打造河南环保科技集团”的战略目标,大力发展生态环保业务板块,打造新的盈利增长点。

从公司近三年的利润分配情况来看,公司2016年至2018年分别向股东每10股派现金股利0.10元、0.10元和2.3元(均含税),合计派发1.24亿元。2018年,公司实现归母净利润5.82亿元,同比下降3.38%。