3月机构调研284家上市公司 重点关注地产调控影响行业
近期为年报披露敏感期,各大机构投资者调研受到一定的影响。统计数据显示，3月机构合计调研了284家上市公司，其中有126家上市公司接受了10家以上(含)机构的扎堆调研。在房地产调控加码背景下，家具制造及房地产公司受到了机构的重点关注。
3月机构调研284股
近期为年报披露敏感期,各大机构投资者调研受到一定的影响。据数据统计显示，3月机构合计调研了284家上市公司。其中，126家上市公司接受了10家以上(含)机构的调研，19家上市公司接受了50家以上(含)机构的包团调研，被100家以上机构扎堆包团调研上市公司则有5家。
其中最多机构调研的是3月7日才登陆创业板的尚品宅配(300616)。数据显示，尚品宅配分别在3月16日、21日、22日、23日和24日接受164家机构的调研，当中包括了天弘、工银瑞信、广发等44家公募基金，国泰君安、中金公司、申万宏源(000166)等44家券商，尚雅、从容等35家阳光私募，中国人寿、人保等5家险资及“粤民投”等35家“其他”机构。
调研中，尚品宅配方面介绍了公司mall+O2O的销售模式，公司表示，通过新居网O2O营销平台，公司能有效地将线上消费者引流至实体店进行体验，并最终实现销售。对于机构较关注的公司生产端智能化水平，尚品宅配表示，公司是2016年国家工信部授予的全国64家智能制造示范试点企业之一，这也是家具行业的唯一一家。公司通过自主开发的智能化自动拆单系统、自动排产系统等，实现了非标准零部件的个性化柔性化生产，解决了行业内定制产品不能规模化、低成本制造的难题。
此外，科大讯飞(002230)、荣泰健康(603576)、华东医药(000963)和汇纳科技(300609)在3月份也接受了超过100家机构的调研，分别为113家、104家、103家和100家。而索菲亚002572)、欣旺达(300207)、二三四五(002195)和深天马A(000050)4家公司接受了80家以上的机构调研。
从被调研次数来看，苏宁云商(002024)以14次被调研记录位居榜首，紧随其后的是 艾派克(002180)，被机构调研次数达到10次，佳创视讯(300264)、荣泰健康(603579)、欣旺达(300207)、尚品宅配(300616)、浙江众成(002522)、巨星科技(002444)和一心堂(002727则有5次以上被机构调研记录，分别为7次、6次、6次、5次、5次、5次、5次。
数据显示，苏宁云商3月接爱了14次调研的机构，包括了华夏基金、兴全基金、富国基金等在内的8家公募基金；中信、广发等在内的5家券商；涌容、遵道等在内的4家阳光私募；平安养老保险(险资)；麦格理资本、BNP法国巴黎银行资管等在内10家海外机构以及淡马锡富敦投资咨询等在内的5家“其他”机构。
不过，对于交流的内容，苏宁云商仅简单地归结为“主要了解门店基本情况、门店人员配置、人流量、各品类表现、精准营销、O2O转型成效、消费体验趋势等内容。”此前的2月28日，苏宁云商发布业绩快报，2016年实现营业收入1487 亿(+9.7%)，归属净利润 7亿(-19.5%)。
房地产调控加码 两行业受“关照”
从284家上市公司行业分布来看，主要分布在化工、电子、计算机、机械设备、医药生物、轻工制造、电气设备等行业，被机构调研公司数量均超过10家。值得一提的是，一季报“预喜”的公司主要集中在化工、电子、机械设备、医药生物行业中，最受关注的莫过于在房地产调控趋紧大背景下的家具制造行业了。
数据显示，除上述提到的尚品宅配外，同为定制家具的索菲亚在3月也接受3批次合计92家机构的调研。在被问及最近的房地产调控对公司的影响时，索菲亚方面表示，房地产调控对公司的影响有限。从渠道网络布局方面，目前公司全屋定制专卖店全国进入约1200个城市，全国门店超过1900家，渠道布局比较广，受到的影响有限。
“目前这么多定制家具企业上市了，是不是很快就开始价格战了？”有机构在索菲亚的调研活动中发出提问。对此，公司方面表示，目前行业还没有到需要价格战的阶段，而且定制行业因为有服务，导致成本较高，打不起价格战。若单纯降低价格，但前段服务能力跟不上，新增的订单服务不好也容易影响口碑。
据了解，去年四季度以来，己有6家家具行业公司登陆A股市场。因此，同在3月份上市皮阿诺(002853)也受到了机构的“高度关注”。 数据显示，3月10日上市的皮阿诺上周接待了15家机构调研。公司在调研活动中表示，近年来随着公司业务增长，原有的产能不足影响了公司的正常接单。2016年，公司衣柜订单生产存在压单的情况。2016年底，天津工厂一期投产，已有生产线可正常生产，预计可以缓解压单的情况。今后，公司将根据实际需要，积极解决产能问题。
相关数据显示，3月以来已有近20个城市相继出台本地房地产调控政策，并且还纷纷加码。如北京继“认房认贷”明确调控决心、非京籍缴满60月个税收紧买房红线，29日再出“绝杀招”，离婚一年内的贷款买房按二套房执行。
在此背景下，直接受房地产调控加码影响的地产股自然也成为机构关注的对象。数据显示，3月份以来己有包括冠城大通(600067)、华侨城A(000069)、莱茵体育(000558)、中天城投(000540)、三湘印象(000863)、泰禾集团(000732)在内的地产公司接受了多家机构的调研。
值得一提的是，机构在对房地产股的调研中，虽然问及房地产问题，但更多问题则是问公司的转型业务，如对三湘印象问及文化产业、去华侨城问及旅游业务、到中天城投咨询金融类板块，引人深思。
公募基金调研偏爱生物医药
作为目前最主要的机构投资者，公募基金3月调研的行业较为分散，涉及到20多个行业，关注度较高的有医药生物、电子、工业机械与化工等。这其中，医药行业相关公司受到最多基金公司的调研。
比如，3月2日和8日，一心堂(002727)分别接待了易方达和浦银安盛2家基金的调研；3月7日和8日，翰宇药业(300199)分别迎来了信达澳银以及华泰柏瑞、国寿安保、诺德基金和宏利基金5家基的造访。信达澳银还在3月7日独家调研了乐心医疗(300562)。
又如，3月9日华夏基金独家调研了桂林三金(002275)。同一天，华东医药(000963)接待了包括广发、华安、中银、信诚、东吴、博时、东兴、鹏华、嘉实、兴业全球(340006)、交银施罗德、前海开源、国投瑞银等在内的20家基金组团调研。也就是这一天，中银基金独家调研了华润三九(000999)。
再如，3月10日康泰生物接待了包括广发、大成、南方、博时、诺安、农银汇理、中融、信达澳银、创金合信、平安和新沃这11家基金的组团调研。同一天，荣泰健康(603579)接待了包括上投摩根、国投瑞银、长信基金、国泰、中海、华商、招商、鑫元、华泰保兴、金鹰、国联安、银河、中邮、华富、华宝兴业、申万菱信以及交银施罗德等在内的34家基金的抱团调研。
分析指出，“健康中国”始终作为医药产业的长期发展目标。医药行业目前整体思路为供给侧改革，从行业各个环节优化结构，促进产业升级。经过2010年至2015年的调整，医药行业增速目前已企稳，行业正迎来发展新周期。（证券时报）
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