券商进账承销收入58亿 七成券商未能从新股发行中觅得杯羹

前三季度IPO融资近三千亿
券商进账承销收入58亿 七成券商未能从新股发行中觅得杯羹
　　今年以来，A股IPO速度几乎与股指涨速同样的快。仅前三季度就发行84只新股，共募集资金2979.66亿元，而这也给券商带来了57.91亿元的承销收入。
　　84只新股融资三千亿
　　今年以来股市持续活跃，给新股加速发行创造了条件。截至三季度末，今年已发行新股84只，融资2979.66亿元，这也超过了前五年A股IPO融资总额。尤其是进入下半年以来，除了6月份因5·30大跌后股市短暂陷入低迷状态，当月仅发行3只新股外，7、8、9三个月新股IPO明显提速，分别发行新股16、12、13只。
　　在上证综指攀上5000点大关后，为了给“滚烫”的市场降温，管理层更是加快了股市扩容步伐。其中，仅9月份IPO融资规模就接近1500亿元，占今年以来新股融资总额的半壁江山，并创下了单月融资规模历史新纪录。其中，包括建设银行、中国神华等超级“航母”成功登陆A股市场。
　　在今年9月份之前，A股IPO融资最高记录保持者是工商银行的466.44亿元。但是随着建设银行、中国神华成功发行A股，这一纪录在一个月内便被两次刷新。迄今为止，中国神华的665.82亿元募集资金总额是A股最大IPO；而建设银行以580.5亿元融资规模屈居第二。
　　此外，今年以来银行股IPO可谓是高潮迭起。除了建设银行外，交通银行、兴业银行、北京银行、中信银行、南京银行、宁波银行等今年也相继成功上市，分别募集资金252.04亿、159.96亿、150亿、133.51亿、69.3亿、41.4亿元。而另一金融概念股中国平安今年也成功回归A股，融资388.7亿元。
　　券商承销收入58亿
　　今年以来发行的84只新股，共为券商带来了57.91亿元的承销收入，并被33家证券公司分享。其中，中金公司、中信证券、银河证券、信达证券、高盛高华位列承销费收入前五名，分别达12.83亿、11.62亿、6.64亿、3.56亿、3.29亿元。这五家券商承销费收入总计37.94亿元，占全部今年券商承销收入六成多。
　　中金公司、中信证券与银河证券得以位列前三甲，今年以来大盘股频频发行功不可没。这三家公司几乎垄断了大盘股的发行承销，如中金、银河是中国神华的主承销商，而中金、中信及刚刚挂牌的信达证券联袂承销了建设银行，仅这一单就给这三家承销商带来了9.32亿元的承销收入。
　　此外，中银国际、海通证券、国信证券、中信建投、瑞银证券、广发证券、平安证券、光大证券等前三季度承销费用也分别超过1亿元。除了这33家券商，全国107家券商中的其他74家，今年则未能从新股发行中分得“一杯羹”。在投行业务上，券商两极分化明显。
　　值得注意的是，高盛高华、瑞银证券等外资背景投行开始在A股承销业务上崭露头角。高盛高华因承销宁波银行进账1.13亿元，瑞银证券则从西部矿业发行中获得承销费1.49亿元。可以预期，随着A股承销业务对外资投行不断开放，他们将会成为国内券商在投行业务上的强劲竞争者。