问道智能时代：汽车供应链的坚守与求变

（原标题：问道智能时代：汽车供应链的坚守与求变）

智能化已成为汽车行业的大势所趋。随着以特斯拉为代表的智能汽车在国内外市场兴起，“软件定义汽车”的理念似乎也已经成为共识。

在智能汽车时代，除了传统的零部件供应商，很多企业正跨界进入汽车行业。百舸争流之下，汽车供应链也正发生变化。

智能化趋势下，汽车供应链体系将发生怎样的变革？传统的汽车供应商和新进入的玩家将会形成怎样的竞合关系？11月21日，一场关于智能汽车时代产业链格局重塑的高端对话在由21世纪经济报道主办的2020中国汽车产业峰会上展开。

对话由平安集团执委、平安智慧企业副总经理兼首席运营官张君毅主持，参与对话的嘉宾包括博世中国副总裁蒋健、亿咖通科技CEO沈子瑜、腾讯智慧出行战略设计总经理沈沛、零跑汽车董事长朱江明、广汽蔚来CEO廖兵。

在这场对话中，与会嘉宾从各自的角度分享了对智能化时代汽车产业链趋势的看法，并结合汽车电动化的趋势展望了中国智能汽车产业的未来。放在中长期的视角，智能汽车是中国汽车产业突围的关键赛道，供应链的建设与强化将是赢得这场比赛最为重要的支撑力之一。

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软件提供增量价值

张君毅：智能汽车时代，汽车供应链正在或将要发生哪些变化？

蒋健：汽车从最初的机械装置变成机电结合，再到未来变成一个“生活的第三空间”，软件成分越来越多，供应商从提供有形的产品到提供无形的产品（代码），从业人员则从更多的机械工程师、电子工程师到更多的程序员。

沈子瑜：软件的高度集中化是必然趋势，车上不会有太多的电子零部件，所以整台车的成本会降低，供应商数目会大幅减少，但是软件供应商会随之增加，更可能是成为在整车上面的开发者，就类似于手机厂商和互联网公司一样。

沈沛：软件开发有两个特征，一是边界模糊，二是迭代迅速。在软件供应过程中，我们没有办法像以前那样，定义好以后，接下来就按照定义的内容往下做就行。我们在帮一家车企开发APP时，一开始要ABCD这几个功能，做着做着就发现，不一定ABCD就是最后用户真的用起来的功能。

朱江明：站在整车厂的角度，从成本结构来看，汽车软件的成分越来越多，这是目前非常大的趋势。

智能汽车，不管是汽油车还是电动车，都需要供应商有更开放的心态。只有那样才能把智能化和智能驾驶做起来，然后通过不断的OTA升级来进化系统。开放得越早，你的市场份额才会更大。我认为，现在已经不存在端到端的一揽子包揽，这是需要传统供应商们去改变的心态。

廖兵：硬件的利润在整车中所占的比重已经变得非常清晰了，软件和生态才是智能汽车以后能够呈现的一些新价值。至于我们是做垂直的整合还是横向的整合，每个企业可以根据自己的情况做不同的决策。

当然，垂直整合对技术、管理的要求都非常高，如果没有这个能力，我们就需要找准自己的位置，去进行横向的生态结合，但这种结合对既有的汽车供应链而言，并不容易适应，因为汽车产业链在以往几十年甚至过百年的发展过程中已经固化，智能汽车的到来会对整个产业链的重构产生巨大影响，很多传统玩家有可能并不能在未来发展甚至生存下去，而新的玩家可能是我们今天都没有想到的。

竞合生态初成

张君毅：软件定义汽车趋势下，原来的汽车供应模式逐渐被打破。供应商与车企之间、供应商与供应商之间的合作方式发生了哪些变化？

蒋健：博世在中国一直采取比较灵活的合作方式。有些客户喜欢某一个系统或模块，希望你提供交钥匙工程，我们就可以从头到尾地做；有些客户重视一端，比如说只要一个硬件，后面的集成自己来做，博世也能够配合。

最近几年，确实有越来越多不同类型的供应商出现，我们横向的合作关系也越来越丰富。举个例子，博世智能座舱的项目在中国和智联天下合作，智联天下是一级供应商，而我们是智联天下的供应商，这种模式以前从未有过。相对而言，大型跨国公司响应客户的速度较慢，因为它流程比较复杂，但客户又有很多的要求，这种模式更能倒逼博世能更好更快地为客户提供服务，所以这也在尝试之中。

沈沛：在我看来，未来汽车的供应链，尤其是软件方面的供应，可能会越来越以结果为导向。这意味着，供应关系也会发生改变，不再是乙方供应给甲方，而更多的是互优互惠、共创共赢，这就要求双方建立起比较强的信任关系，所以我认为，汽车供应链在小范围内可能会形成核心的朋友圈，最后是由朋友圈和朋友圈的互动来创造新的软件供应链。

张君毅：未来的汽车产业是否需要大型的集成式汽车供应商，比如整个智能座舱的解决方案？

朱江明：如果是那样，就像地产商一样，造出来的房子都是一种模式，我想不一定每个人都会喜欢。智能座舱可以有一个底座，提供一些通用的模块，在此基础上每家车企还要去做自己的个性化满足消费者需求。

廖兵：类似智能座舱的系统供应商是有可能出现的。但对于某一家主机厂而言，问题在于你如何定义自己的核心能力。如果主机厂认为自己的核心能力包含了这一部分，它就不会外包给第三方的系统集成商，反之亦然。而智能座舱只是智能汽车中的一部分，对于主机厂而言，还需要更强的系统化能力，才有可能形成自己的核心基础。