东方资产发行100亿无固定期限资本债 为非银金融机构首单

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(原标题:东方资产发行100亿无固定期限资本债 为非银金融机构首单)

近日,中国东方资产管理股份有限公司(以下简称东方资产)在全国银行间债券市场成功发行非银金融机构暨AMC首单无固定期限资本债券,发行总额100亿元,票面利率4.89%,全场认购倍数为2.18。

东方资产表示,本期债券得到市场投资者的踊跃认购,机构类型涵盖国有银行、股份制银行、城商行、农商行、外资银行、保险公司、基金公司、证券公司等。其中保险资金占相当比重,充分体现了市场对中国东方经营实力和品牌价值的高度认可。

中诚信国际的评级公告显示,东方资产发行主体和本期债券均获得了AAA的评级。报告显示,2020 年 6 月末,该公司股本为人民币 682.43 亿元,财政部持股71.55%。

发行资料显示,2019 年以来,东方资产继续加大不良资产主业投放力度,全年新增金融及非金融类不良资产收购业务投放1212.12 亿元,其中金融类不良资产业务投放 892.67 亿元。截至 2019 年末,该公司商业化不良资产业务余额 2,409.75 亿元,较年初增长26.89%;其中金融类不良资产业务余额为 1,311.41 亿元,较年初增长 61.12%,非金融类不良资产业务 余额为 1,098.34 亿元,较年初增长 1.21%。2020 年 上半年,东方资产新增不良资产业务投放 302.84 亿 元。

在拓宽融资渠道方面,东方资产近年来加大了债券的发行力度。

2019 年,该公司持续增加金融机构授信规模。截至2019年末,授信余额超过 11000 亿元。但同期,东方资产公司对金融机构借款的依赖程度有所下降。截至 2019 年末,该公司借款余额为 3,057.28 亿元,在总债务中的占比由 2018 年末的 87.22%降至 80.62%。

债券融资方面,东方资产于2017 年 9 月发行 40 亿元二级资本债券,2018 年发行两期共计 200 亿元金融债券,2019 年发行三期共计 200 亿元金融债券和一期 50 亿元二级资本债券,2020 年以来,该公司共发行两期 共计 100 亿元金融债券。此外,东方资产还在交易所发行了资产证券化产品 156.47 亿元。

(作者:李玉敏 编辑:李伊琳)

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