73.06亿元定增审查中止?国轩高科回应：与大众中国合作不受影响

2月5日，资本邦了解到，上市公司国轩高科(002074.SZ)于2月4日晚间发布公告称，公司于2021年2月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(202831号)。

国轩高科表示：“公司自收到反馈意见之日起，积极组织保荐等中介机构，并与本次发行对象大众汽车(中国)投资有限公司(以下简称“大众中国”)，对反馈意见中的问题进行认真讨论，共同准备反馈意见回复。由于反馈意见回复工作量较大，需跨国交流，且受新冠疫情影响，核查工作未能在规定的时间内完成。因此，公司向中国证监会提交了《关于中止审查国轩高科股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》。公司将尽快完成书面回复材料，待相关资料准备齐全后，立即向中国证监会申请恢复审查，确保本次非公开发行股票顺利完成。”

2020年10月，国轩高科向中国证监会提交了本次非公开发行股票申请文件。国轩高科拟非公开发行A股股票，本次非公开发行股票的发行对象为大众中国，发行对象以现金方式认购国轩高科本次非公开发行的股份。本次非公开发行股票募集资金总额不超过73.06亿元(含本数)，且根据国轩高科与认购方大众中国的约定，认购方的认购总额不低于60亿元。

至于此次募集资金的用途，国轩高科表示，募集的资金将用于国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、国轩材料年产30,000吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。

2020年5月，控股股东珠海国轩及实际控制人李缜与大众中国签署了《股份转让协议》、与公司控股股东珠海国轩、实际控制人李缜及其一致行动人李晨于2020年5月28日签署了《股东协议》。根据《股份转让协议》的相关约定，珠海国轩和李缜将合计向大众中国转让其持有的公司56,467,637股股票，占《股份转让协议》签署日公司总股本的5%。

不过需要指出的是，上述《股份转让协议》项下股份的交割，以本次非公开发行的《股份认购协议》的生效且《股份认购协议》项下发行期首日已经确定为前提。如果上述交易全部完成后，大众中国将持有国轩高科26.47%的股权，同时也是大众中国第一大股东。李缜及其一致行动人将共持有国轩高科18.20%的股权，为该公司第二大股东。

截止目前，国轩高科与大众中国仍未完成股权转让。不过国轩高科表示：“公司和大众中国均不存在取消、终止或调整战略合作的计划，待相关文件准备完成后，国轩高科将立即向中国证监会申请恢复审查，确保本次非公开发行股票顺利完成。”